뉴욕 - JPMorgan Chase & Co.(NYSE:JPM)가 월요일에 총 90억 달러 규모의 채권 공모를 마감했다고 발표했습니다. 다양한 고정금리 채권과 변동금리 채권을 포함하는 이번 공모는 자본 확충을 위한 회사의 노력의 일환입니다.
미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 자료에 따르면, 이번 공모는 2028년 만기 변동금리 채권 총 원금 7억5천만 달러, 2028년 만기 고정금리 채권 20억 달러, 2030년 만기 고정금리 채권 27억5천만 달러, 2035년 만기 고정금리 채권 35억 달러로 구성돼 있습니다.
이 오퍼링은 1933년 증권법에 따라 S-3 양식의 등록 명세서에 따라 등록되었습니다. 이 채권의 적법성에 관한 법률 의견서가 8-K 보고서의 일부로 SEC에 제출되었습니다. 심슨 태처 앤 바틀렛(Simpson Thacher & Bartlett LLP)은 SEC 제출 서류의 별첨에 자세히 설명된 대로 법률 의견과 동의를 제공했습니다.
이 채권은 이전에 SEC에 제출한 JP모건 체이스의 기존 증권신고서를 통해 일반 대중에게 제공 및 판매되었습니다. 뉴욕 매디슨 애비뉴 383번지에 본사를 둔 이 거대 은행은 표준 산업 분류 코드 6021에 따라 전국 상업 은행 부문에서 운영되고 있습니다.
이 회사가 발행하는 금융 상품에는 다양한 종류의 비누적 우선주에 대한 지분을 나타내는 예탁 주식, 콜 가능 고정 금리 채권 보증, Alerian MLP 지수 상장지수채권(ETN) 보증이 있으며, 모두 뉴욕증권거래소에서 거래되고 일부 ETN은 NYSE Arca, Inc에서 거래되고 있습니다.
JP모건 체이스의 이러한 움직임은 자본 관리 전략의 일환이며 사업 운영 및 투자 활동을 지원하기 위해 회사 내에서 진행 중인 재무 활동을 반영합니다. 제공된 정보는 회사의 최신 SEC 신고서를 기반으로 합니다.
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