2024년 6월 28일, 운송 서비스 부문을 영위하는 Astra Space, Inc.(NASDAQ:ASTR)는 일련의 금융 거래를 마무리하여 직접적인 금융 채무가 발생하고 지분 증권의 미등록 매각이 이루어졌습니다. 캘리포니아주 알라메다에 본사를 둔 이 회사는 이전에 수정된 증권 매입 계약에 따라 자금 조달을 완료했다고 발표했습니다.
6월 28일 자금 조달에는 2025년 만기 12.0% 선순위 담보 전환사채의 총 원금 357,158.75달러와 클래스 A 보통주를 최대 102,730주까지 매입할 수 있는 신규 워런트 매각이 포함되었습니다.
크리스 켐프(Chris C. Kemp)와 아담 런던(Adam P. London) 박사 등 유명 투자자들은 크리스 켐프 리빙 트러스트를 통해 각각 총 원금 6만 달러의 전환사채를 매입했습니다. 또한 리차드 델마스 브리지 윈은 237,158.75달러의 어음과 앞서 언급한 워런트를 인수했습니다.
이어서 7월 3일에는 SherpaVentures Fund II, LP(ACME 펀드 II)가 후속 자금 조달에 참여하여 전환사채와 워런트의 총 원금 500,000,00달러를 매입하여 최대 216,584주의 클래스 A 보통주를 매입했습니다.
현재 켐프 트러스트는 221만 달러, 런던 박사는 121만 달러, 윈 씨는 237,158.75달러의 전환사채를 보유하고 있으며, ACME 펀드 II는 약 563만 달러의 전환사채를 보유하고 있습니다. 또한 윈 씨와 ACME 펀드 II가 소유한 워런트는 2029년 6월 28일부터 2029년 7월 3일까지의 만기일에 클래스 A 보통주를 매입할 수 있도록 허용합니다.
전환사채는 2025년 11월 15일에 만기되며 전환율 및 보안 조항을 포함한 조건이 적용됩니다. 회사는 현재 발행된 전환사채 및 워런트의 대주주의 동의를 포함한 특정 조건에 따라 계약에 따라 추가 전환사채를 발행할 수 있습니다.
이러한 금융 상품은 개정된 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이 면제된 거래에서 공인 투자자에게 판매되었습니다. 아스트라 스페이스는 모든 기초 주식의 재판매를 용이하게 하기 위해 2024년 8월 1일까지 등록 신고서를 제출할 의무가 있습니다.
이번 자금 조달의 순 수익금은 예상 공모 비용을 제외하고 약 $872,073.00입니다. 이 자금은 회사가 재무 상황을 지속적으로 개선해 나가면서 일반적인 기업 목적에 사용될 것으로 예상됩니다.
이 보고서는 보도 자료에 제공된 정보를 기반으로 작성되었습니다.
다른 최근 소식으로, 아스트라 스페이스는 아포지 모회사 및 자회사 아포지 합병 자회사와의 합병 계약을 체결하여 나스닥에서 A급 보통주를 상장 폐지한다고 발표했습니다.
합병에 대한 자세한 내용은 1934년 증권거래법 제14조(c)에 따라 제출된 정보 명세서에 자세히 설명되어 있습니다. 아스트라 스페이스는 주주들에게 합병의 영향에 대한 필수적인 세부 사항은 정보 명세서를 검토할 것을 촉구했습니다.
또한, 아스트라 스페이스는 기한이 지난 분기 보고서를 제출하여 이전의 규정 미준수 통지를 해결함으로써 나스닥 규정 준수를 다시 회복했습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 최소 입찰 가격 요건과 최소 주주 지분 요건과 관련하여 여전히 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위한 계획은 2024년 7월까지 제출될 예정입니다.
또한 최근의 상황에 따르면 Astra는 자체 경영진이 주당 0.50달러에 설립한 모회사(Parent)에 의해 인수될 예정입니다. Astra의 공동 설립자, CEO, 회장인 크리스 켐프와 공동 설립자, CTO, 이사 아담 런던 박사가 설립한 Parent는 Astra 이사회 특별 위원회의 만장일치 지지를 받았습니다. 이번 인수는 2024년 2분기에 마무리될 예정이며, 표준 마감 조건이 충족되면 완료될 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
의 최근 금융 거래는 회사의 자본 구조와 미래 전망을 이해하는 데 필수적입니다(NASDAQ:ASTR). InvestingPro 데이터에 따르면 Astra Space의 시가 총액은 현재 1,172 만 달러이며 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안 416 만 달러의 수익을 올렸습니다. 매출 총이익률은 53.35%에 달하지만 영업 이익률은 -2897.62%로 상당히 마이너스이며 이는 상당한 영업 손실을 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 아스트라 스페이스가 높은 부채 부담으로 운영되고 있으며 부채에 대한 이자 지급에 어려움을 겪을 수 있다고 제안합니다. 이는 회사가 최근 전환사채와 워런트를 매각한 것과 일치하며, 이는 부채를 관리하기 위한 전략적 조치일 수 있습니다.
또한 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있지만, 같은 기간 내에 수익성을 달성할 것으로 예상하지는 않습니다. 주가 변동성과 52주 최저치 근처에서 거래되고 있는 최근 실적도 잠재적 투자자가 고려해야 할 중요한 요소입니다.
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