목요일, 길리어드 사이언스 (NASDAQ:GILD)는 HIV 예방 약물 인 레나 카파 비르에 대한 업데이트에 따라 RBC Capital로부터 Sector Perform 등급과 목표 가격 $ 74.00을 유지했습니다. 최근 보도 자료에서는 연구에서 데스코비 및 트루바다 투여군의 성과에 대한 추가적인 정량적 세부 정보를 제공했습니다. 길리어드의 레나카파비르는 연구 기간 동안 감염 사례가 0건으로 나타나 중요한 PrEP 치료 옵션으로서의 잠재력을 입증했으며, 예상 매출이 17억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.
업데이트된 데이터에 따르면 길리어드의 브랜드 PrEP 치료제인 데스코비는 배경 HIV 발생률을 크게 상회하지 않는 것으로 나타났습니다. 데스코비의 발병률은 100인년당 2.02명으로 보고되어 배경 발병률 2.41명보다는 약간 낮고, 제네릭인 트루바다의 발병률 1.69명보다는 높았습니다. 이러한 결과는 데스코비가 시스젠더 여성을 포함하도록 적응증을 확대할 가능성이 제한적이며, 특히 잠재적인 안전성 이점을 고려할 때 트루바다에 비해 효능에 대한 의문이 제기될 수 있음을 시사합니다.
아프리카에서 진행된 이전 PrEP 연구에서 잠재적으로 순응도 문제로 인해 혼합된 결과가 나왔기 때문에 미국 시장에 대한 Descovy 데이터의 의미는 여전히 불확실합니다. 오늘 주가는 예상했던 5%보다 약간 높은 8% 상승했는데, 이는 레나카파비르의 성과에 대한 긍정적인 반응에 기인한 것입니다. 그러나 데스코비의 데이터 약세는 그다지 큰 영향을 미치지 않은 것으로 보입니다.
RBC Capital의 분석에 따르면 길리어드의 주가 상승은 특히 최근 종양학 분야의 부정적인 뉴스 이후 긍정적인 데이터에 대한 반응일 수 있다고 합니다. 투자자들은 이를 반등의 촉매제로 볼 수 있습니다. 주가가 RBC Capital이 공정 가치로 간주하는 수준에 근접한 만큼, 단기적으로 주가가 크게 상승할 것으로 예상하지는 않습니다.
다른 최근 소식으로 길리어드 사이언스는 진행 중인 임상시험에서 상당한 진전이 있었다고 발표했습니다. 이 회사의 주사형 HIV 예방 약물인 레나카파비르의 3상 임상시험은 중간 분석에서 참가자들 사이에서 새로운 HIV 감염이 발생하지 않은 100%의 효능률을 달성했습니다. 이 임상시험에는 남아프리카와 우간다의 5,300명 이상의 시스젠더 여성과 사춘기 소녀가 참여했습니다. 그러나 레나카파비르는 아직 연구 단계에 있으며 안전성이나 효능에 대해 전 세계적으로 승인되지 않았습니다.
또한 길리어드의 연구용 경구용 GLP-1 작용제인 GS-4571은 전임상 연구에서 가능성을 보이고 있습니다. 에버코어 ISI는 이 전임상 데이터에 흥미를 보이며 길리어드 주식에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다. RBC Capital도 길리어드의 HIV 치료제, 특히 경구용 레나카파비르와 비테그라비르 복합제의 잠재력을 강조하며 '섹터 성과' 등급을 유지했습니다.
InvestingPro 인사이트
길리어드 사이언스 (NASDAQ:GILD)가 HIV 예방 약물인 레나카파비르에 대한 유망한 전망과 함께 섹터 성과 등급을 받으면서 InvestingPro 데이터는 회사에 대한 심층적인 재무적 관점을 제공합니다. 시가총액 864억 9,000만 달러의 탄탄한 시가총액으로 생명공학 부문에서 안정성을 보여주고 있는 Gilead. 177.66의 높은 주가수익비율에도 불구하고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 11.8로, 수익에 비추어 볼 때 보다 합리적인 밸류에이션을 반영하고 있습니다. 또한 2024년 중반 기준 회사의 배당 수익률은 4.88%로 매력적이며, 지난 12개월 동안 2.67%의 꾸준한 배당금 증가로 보완됩니다.
InvestingPro 팁은 길리어드가 9년 연속 배당금을 인상한 것은 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주는 것이라고 강조합니다. 또한 회사의 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 주가 대비 현금 창출이 양호한 기업을 찾는 투자자에게 매력적인 요소가 될 수 있습니다. 길리어드의 재무 및 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 다양한 추가 팁을 제공합니다. 구독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으면 이러한 인사이트 등을 이용할 수 있습니다.
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