수요일, 도이치 뱅크는 9.00 유로의 꾸준한 목표 가격과 함께 Schaeffler AG (SHAU :GR) (OTC : SFFLY)에 대한 구매 등급을 반복했습니다. 이 회사의 애널리스트는 셰플러가 전기화 및 내연 기관 (ICE) 파워 트레인 시장에서 중요한 플레이어로 자리 매김하면서 Vitesco와의 전략적 합병을 셰플러의 혁신적 단계로 강조했습니다.
애널리스트는 이번 합병을 통해 셰플러의 전기화 역량을 강화하고, 유동자금을 늘리고, 우선주를 제거함으로써 셰플러에 대한 이전의 우려를 해소할 수 있을 것으로 전망했습니다. 합병 법인은 이제 유럽 연합에서 가장 큰 자동차 부품 회사 중 하나이며 파워트레인 산업에서 주도적인 역할을 할 수 있는 좋은 위치에 있으며, 전기화를 통해 상당한 성장 잠재력을 제공하는 동시에 ICE 모델의 지속적인 관련성으로부터 혜택을 받을 수 있습니다.
도이치뱅크의 분석에 따르면 셰플러는 주로 전동화 수익 개선에 힘입어 2026년까지 10%대의 높은 수익 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 2024년은 전환의 해이고 아직 7% 포인트의 오버행이 남아 있지만, 셰플러는 상당한 상승 잠재력이 있다고 보고 있습니다. 이 애널리스트는 재편된 주식 스토리가 투자자들에게 긍정적인 리스크/보상 시나리오를 제시한다고 강조했습니다.
셰플러의 전략적 이니셔티브는 주요 투자자들의 우려를 해소하고 시장 입지를 강화할 것으로 예상됩니다. 합병을 통해 종합적인 파워트레인 제품을 만드는 데 초점을 맞춘 셰플러는 증가하는 전기화 솔루션 수요를 활용하는 동시에 ICE 부문에서 발판을 마련하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 회사의 전망은 전기화 사업의 성공이 예상됨에 따라 2026년까지 수익이 향상될 것이라는 전망에 힘입어 힘을 얻고 있습니다.
다른 최근 소식으로 도이치뱅크는 비테스코 테크놀로지스 그룹에 대한 커버리지를 재개하면서 매수 등급을 부여하고 목표 주가를 102.60유로로 설정했습니다. 이 은행의 분석에 따르면 비테스코는 파워트레인 시장에서 전기화 사업을 크게 확장하고 2024/2025년 내에 손익분기점에 도달할 것으로 예상됩니다. 도이치 뱅크의 추천은 비테스코의 포괄적인 주문량에 대한 신뢰를 반영한 것으로, 이는 실적이 저조한 모델 라인에 대한 안전장치를 제공하는 것으로 여겨집니다.
비테스코에 대한 도이치뱅크의 목표 주가는 셰플러 주식에 대한 교환 비율과 셰플러에 대한 도이치뱅크의 목표 주가에서 도출되기 때문에 비테스코와 셰플러의 관계와 연관되어 있습니다. 도이체방크는 셰플러와 비테스코의 합병 법인이 상승 잠재력을 가지고 있다고 예상하고 있습니다. 도이치뱅크의 이러한 입장은 비테스코의 광범위한 주문량이 예산보다 낮은 추세를 보이는 모델 라인에 대한 상대적 헤지 역할을 할 것이라는 기대에 의해 강화되고 있습니다.
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