싱가포르 - 글로벌 여행 서비스 제공업체인 트립닷컴 그룹(Trip.com Group Limited)(나스닥: TCOM, 홍콩증권거래소: 9961)이 2029년 만기 13억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했습니다. 이 채권은 1933년 증권법 144A 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자에게 제공됩니다. 또한 초기 구매자에게는 발행일로부터 13일 이내에 최대 2억 달러의 채권을 추가로 매입할 수 있는 옵션도 부여했습니다.
이번 공모의 순 수익금은 기존 금융 부채 상환, 해외 사업 확장, 운전 자본 요건 충족에 사용될 예정입니다. 2029년 6월 15일에 만기가 도래하는 이 채권은 연 0.75%의 이자율로 이자가 발생하며, 2024년 12월 15일부터 반기별 지급이 시작됩니다.
채권 보유자는 2027년 6월 15일 또는 특정 펀더멘털 변동이 발생할 경우 원금에 이자를 더한 금액의 100%에 해당하는 가격으로 회사에 채권 재매입을 요구할 수 있는 권리를 갖게 됩니다. 이 채권은 원금 1,000달러당 15.0462 ADS의 초기 비율로 미국 예탁 주식(ADS)으로 전환할 수 있으며, 이는 2024년 6월 4일 종가 대비 32.5%의 프리미엄이 붙은 ADS당 약 66.46달러에 해당하는 초기 전환 가격에 해당합니다.
이와 동시에 트립닷컴은 약 3억 달러에 약 600만 ADS를 재매입할 계획이며, 이를 통해 채권 전환으로 인한 잠재적 희석을 상쇄할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이번 환매는 기존 자사주 환매 계획의 일환으로 진행되며, 보유 현금으로 자금을 조달할 예정입니다.
이번 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 6월 7일경에 마감될 예정입니다. 트립닷컴은 채권 발행의 완료가 보장되지 않는다고 밝혔습니다.
인베스팅프로 인사이트
트립닷컴 그룹이 최근 전환사채를 발행하기로 결정한 것은 재무 상태를 강화하고 확장 계획에 자금을 조달하기 위한 전략적 조치입니다. 이를 고려하여 InvestingPro의 특정 지표와 팁을 통해 회사의 현재 재무 건전성과 시장 지위를 더 깊이 이해할 수 있습니다. Trip.com은 대차 대조표에서 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 회사가 단기 의무를 이행하고 외부 부채에 과도하게 의존하지 않고 운영 자금을 조달 할 수있는 능력에 대해 투자자를 안심시킬 수있는 견고한 유동성 위치를 시사합니다.
또한 이 회사는 호텔, 레스토랑 및 레저 산업에서 저명한 업체로 인정받고 있으며, 이는 해당 부문 내에서 탄력성과 성장 잠재력을 나타낼 수 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 87.91%의 상당한 매출 성장률을 기록한 InvestingPro 데이터는 회사의 매출과 시장 점유율을 높일 수 있는 능력을 보여줍니다. 이는 효율적인 비용 관리와 강력한 가격 전략을 반영하는 81.53%의 인상적인 매출 총이익률로 보완됩니다.
또한 지난 6개월 동안 트립닷컴의 주가는 58.22%의 총 수익률을 기록하며 큰 폭의 가격 상승을 보였고, 이는 탄탄한 투자자 신뢰와 시장 성과를 보여줍니다. 더 많은 인사이트에 관심이 있으신 분들을 위해 InvestingPro에서 트립닷컴에 대한 추가 팁을 제공하고 있으며, Investing.com/pro/9961에서 확인하실 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 투자자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 다른 7가지 팁을 살펴볼 수 있다는 점을 잊지 마세요.
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