뮌헨 - 전기 수직이착륙(eVTOL) 항공기 전문 기업 릴리움(Lilium N.V.)(나스닥: LILM)이 클래스 A 보통주 및 워런트에 대한 인수 공모를 개시했습니다. 이와 동시에 BIT 캐피탈, 얼리버드 벤처 캐피탈, 에이스빌(Aceville Pte.) 등 기존 투자자들을 대상으로 주식 및 워런트 사모 발행을 진행하고 있습니다. 등 기존 투자자를 포함하여 텐센트 홀딩스의 계열사인 에이스빌(Aceville Pte., Ltd.)을 대상으로 공모를 진행합니다.
이번 공모에는 인수자인 B. 라일리 증권이 공모 가격 책정 후 30일 이내에 초과 배정을 충당하기 위해 추가 주식과 워런트를 매입할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 시장 및 규제 조건에 따라 달라질 수 있는 공모 조건은 아직 확정되지 않았습니다.
이번 사모 발행에서 특정 투자자와 릴리움 이사회 멤버들은 주당 1.05달러에 주식을 매입하기로 합의했으며, 승인된 자본금 증가에 대한 주주 승인을 기다리는 동안 주당 1.50달러에 행사할 수 있는 워런트를 함께 제공하기로 했습니다. 이 PIPE 워런트는 발행일로부터 6년간 유효합니다.
릴리움은 또한 에이스빌에 주식 매입을 위한 워런트를 제공할 계획이며, 행사 가격의 일부는 에이스빌이 선지급합니다. 공모와 사모 발행을 통해 조달된 자금은 회사의 개발 및 운영 자금과 일반적인 기업 목적에 사용될 예정입니다.
공모를 통해 제공되는 주식과 워런트는 2022년 10월 12일 미국 증권거래위원회(SEC)에서 효력을 발생한다고 선언한 증권신고서에 따라 제공될 예정입니다. 예비 투자설명서 보충자료는 SEC에 제출되어 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
사모로 판매되는 증권은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 등록 또는 해당 등록 요건 면제 없이는 미국에서 제공 또는 판매할 수 없습니다.
2015년에 설립된 릴리움은 고속 지역 운송을 위해 설계된 완전 전기 제트기를 통해 항공 여행의 탈탄소화를 위해 노력하고 있습니다. 약 500명의 항공우주 엔지니어를 포함하여 1000명 이상의 직원으로 구성된 이 회사는 독일 뮌헨에 본사를 두고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
릴리움 N.V.(NASDAQ: LILM)는 최근 공모와 사모를 통해 추가 자금 조달을 모색하면서 어려운 재무 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 시가총액이 약 5억 5,817만 달러에 달하는 이 회사의 재무 상태와 주식 실적은 엇갈린 모습을 보이고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2023년 4분기가 끝나는 지난 12개월 동안의 가격/장부 비율은 13.91로 장부 가치 대비 프리미엄 밸류에이션을 나타냅니다. 이는 현재 자본 조달을 고려하는 투자자에게 중요한 지표입니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 릴리움은 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 유연성이 어느 정도 있지만, 애널리스트들은 회사의 수익성에 대해 우려하고 있습니다. 그들은 올해 릴리움이 수익을 낼 것으로 예상하지 않으며, 릴리움은 현금을 빠르게 소진하고 있습니다. 또한 릴리움의 주가는 지난 한 주 동안 10.32% 하락하는 등 상당한 변동성을 보였지만 지난 6개월 동안 35.46% 상승하는 등 높은 수익률을 기록했습니다.
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