화요일, 씨티는 트립닷컴 그룹(나스닥: TCOM) 주식에 대한 평가를 업데이트하면서 목표 주가를 종전 55달러에서 66달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 트립닷컴의 1분기 비일반회계기준(non-GAAP) 영업 이익률(OPM)이 31.6%를 기록한 것을 감안한 것입니다.
씨티는 트립닷컴이 시장 점유율 확대를 위한 마케팅 비용의 잠재적 증가에도 불구하고 효과적인 비용 통제 조치로 인해 지속 가능한 마진 추세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
2024년 2분기와 3분기에는 경쟁 심화로 인해 트립닷컴의 전년 대비 국내 매출 성장률이 둔화될 것으로 예상됩니다. 그러나 2024년 4분기에는 모멘텀이 재개될 것으로 예상됩니다.
아웃바운드 부문은 항공권 가격 하락의 영향을 상쇄할 수 있는 견고한 볼륨 성장에 힘입어 전년 대비 60%에 가까운 매출 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 트립닷컴의 견조한 실적은 지속될 것으로 예상됩니다.
메이크마이트립과 같은 제휴사의 재정적 기여도 트립닷컴의 수익성을 지속적으로 강화할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인을 바탕으로 Citi는 2024년, 2025년, 2026년의 수익 추정치를 각각 7%, 6%, 4% 상향 조정했습니다.
새로운 목표주가 66달러는 트립닷컴의 견고한 업계 입지, 유리한 마진 궤적, 향후 사업 성공 가능성에 대한 낙관적인 시각을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
트립닷컴 그룹(나스닥: TCOM)이 씨티의 목표주가 상향 조정으로 주목을 받고 있는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액 368억 9,000만 달러에 달하는 트립닷컴의 재무 건전성은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 81.75%의 견고한 매출 총이익률로 입증되었습니다. 이 수치는 트립닷컴의 효과적인 비용 관리 방안과 지속 가능한 마진 추세에 대한 씨티의 지적과 일치합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 트립닷컴은 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성을 나타내는 안심할 수 있는 신호입니다. 또한, 4년 연속 배당금을 인상할 수 있었던 것은 재무 상태에 대한 자신감과 주주 환원에 대한 의지를 반영한 것입니다. 이러한 측면은 건전한 재무 전략과 일관된 실적을 가진 기업을 찾는 투자자들에게 공감을 불러일으킬 수 있습니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 인베스팅프로는 트립닷컴이 현재 52주 최고가에 근접해 있는 높은 수익 밸류에이션 배수에서 거래되고 있다는 사실 등 추가적인 인사이트를 제공합니다. 애널리스트들이 올해 수익성과 작년 대비 높은 수익률을 예측하면서 트립닷컴의 주가는 상승 추세에 있는 것으로 보입니다. 트립닷컴에 대한 더 많은 독점 인베스팅프로 팁을 보려면 https://www.investing.com/pro/TCOM 를 방문하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요. 투자 결정에 도움이 될 수 있는 14가지 인베스팅프로 팁이 추가로 제공됩니다.
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