금요일, JPMorgan은 Trainline Plc (TRN : LN) (OTC : TNLIY)에 대한 입장을 업데이트하여 목표 주가를 GBP 3.95에서 GBP 3.92로 소폭 인상하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 특히 영국 소비자 점유율 및 순 티켓 판매와 관련된 회사의 비즈니스 모델 변화에 따른 것입니다.
이 회사의 애널리스트는 항공권 환불에 대한 최대 수수료 인하를 영국 소비자 수취율 하락의 요인으로 꼽았습니다. 그러나 이는 순 티켓 판매에 대한 개선된 전망으로 균형을 맞췄습니다. 그 결과, 회사의 2025 회계연도 조정 EBITDA 전망치는 이전 추정치와 일치하며 경영진의 가이던스 중간 지점인 1억 4,300만 파운드와 일치합니다.
2025 회계연도의 수정 주당순이익(EPS)은 순금융비용의 소폭 증가로 인해 1% 감소하여 소폭 낮아질 것으로 예상됩니다. 이러한 소폭의 조정에도 불구하고 트레인라인의 전반적인 재무 전망은 안정적으로 보입니다.
애널리스트는 2025년 12월 목표주가를 392p에서 395p로 상향 조정했습니다. 이 새로운 목표치는 JP모건이 트레인라인의 주가를 평가할 때 고려한 최신 추정치와 고려 사항을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Trainline Plc (TRN : LN) (OTC : TNLIY)가 비즈니스 모델의 변화를 계속 탐색함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. 시가총액 18억 3,000만 달러의 트레인라인은 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 41.17로 조정된 45.25의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 이 밸류에이션은 76.95 %의 강력한 매출 총 이익률로 뒷받침되어 회사의 수익성을 유지할 수있는 능력을 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 트레인라인의 인상적인 매출 총이익률과 올해 수익성이 좋을 것이라는 애널리스트들의 예측을 강조합니다. 또한 이 주식은 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있어 가치 지향적인 투자자들이 관심을 가질 수 있습니다. 주식의 성과를 평가하는 사람들을 위해, 회사는 2024년 138일 기준 연간 총 수익률이 17.98%를 기록했습니다. 이러한 인사이트는 단기적인 시장 변동에도 불구하고 트레인라인의 펀더멘털이 안정적인 투자 기회를 제공할 수 있음을 시사합니다.
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