금요일, H.C. Wainwright는 19.00 달러의 안정적인 목표 가격과 함께 EDAP TMS S.A. (NASDAQ: EDAP)의 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 이러한 입장은 2024년 1분기에 580만 유로의 매출을 기록하여 전년 동기 530만 유로에서 전년 대비 10% 증가한 것으로 보고된 것을 고려한 것입니다. 이러한 성장은 주로 시술 건수가 92% 크게 증가하여 비뇨기과 전문의들의 높은 채택률을 보였기 때문입니다.
EDAP의 매출 증가는 2024년 미국 비뇨기과학회 연례 회의에서 HIFI 연구의 최종 데이터가 긍정적인 평가를 받은 것이 뒷받침하고 있습니다. 이 데이터에 따르면 고강도 집속 초음파(HIFU) 시술은 근치적 전립선 절제술과 30개월 무치료 생존율이 비슷하며, 배뇨 조절 및 성기능을 보존하는 추가적인 이점이 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 연구 결과는 국내외에서 전립선암 치료에 있어 하이푸의 사용을 더욱 촉진할 것으로 기대됩니다.
2024년 1분기에 EDAP는 5대의 자본 판매를 포함하여 7대의 포컬 원을 배치하여 전년도 실적과 일치했습니다. 이 회사는 새로운 지역 시장에 진출하고 기존 미국 병원에 시스템을 추가하여 사업 범위를 확장하고 있습니다. 특히 EDAP는 대만에 두 번째 시스템을 배치했으며 이 지역에서의 성장을 기대하고 있습니다. 특히 프랑스 보건당국이 전립선암 치료를 위한 하이푸 시술의 급여화를 권고하면서 올해 말 최종 결정이 내려질 것으로 예상되는 스위스와 프랑스에서의 전망도 밝습니다.
이 회사는 2024년 2,700만 유로에서 2031년 1억 4,400만 유로로 하이푸 관련 매출이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. EDAP는 또한 2024년 하반기에 데이터가 나올 것으로 예상되는 심부 침윤성 직장 자궁내막증 치료를 위한 Focal One HIFU에 대한 3상 연구를 진행 중입니다. 긍정적인 결과가 나오면 2025년 미국과 유럽에서 제품이 출시될 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 H.C. Wainwright가 EDAP TMS S.A.에 대해 매수 등급을 부여한 가운데, 투자자들은 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트를 통해 추가적인 맥락을 파악할 수 있습니다. 이 회사의 시가총액은 2억 5,565만 달러이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 마이너스 주가수익비율(P/E)이 -12.74로 수익성 전망은 좋지 않지만 같은 기간 동안 9.64%의 견고한 매출 성장률을 보였습니다. 이러한 성장은 2023년 4분기의 24.77%라는 인상적인 분기 매출 증가율로 더욱 강조되며, 이는 회사 매출의 견고한 상승 추세를 나타냅니다.
투자자들은 EDAP가 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 점에 주목해야 하며, 이는 재무 안정성을 나타내는 안심할 수 있는 신호입니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 즉각적인 재정 수요를 관리할 수 있는 여력을 갖추고 있습니다. 이는 마이너스 영업이익률 -27.16%에 반영된 것처럼 애널리스트들이 올해 수익성을 기대하지 않는다는 점을 고려할 때 특히 중요합니다. 그러나 지난 6개월 동안 47.54%의 수익률로 큰 폭의 주가 상승을 보인 것은 특히 지난 5년간의 높은 수익률을 고려할 때 성장 잠재력에 대한 시장의 낙관론을 시사할 수 있습니다.
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