금요일 골드만 삭스는 중국 타이핑 보험 홀딩스 (966:HK) (OTC : CINSF) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 HK $ 6.40에서 HK $ 6.30으로 낮추었습니다. 이 회사는 주식에 대한 매도 등급을 유지했습니다. 이 수정은 회사의 미래 수익, 특히 생명보험 부문의 수익에 대한 재평가에 따른 것입니다.
골드만삭스 애널리스트의 재평가는 중국 타이핑의 주요 생명보험 자회사인 타이핑 라이프가 중국 본토에서 66억 위안의 세전 이익을 올린 것으로 보고된 이후 나온 것입니다. 그러나 이 자회사는 예상보다 훨씬 높은 50억 위안에 달하는 세금도 부담해야 했습니다.
이 회사는 세금 부과에 대한 세부 사항은 완전히 공개되지 않았지만 투자 성과로 인한 이연 법인세 자산 또는 부채의 변동과 관련이있을 가능성이 있다고 지적했습니다.
골드만삭스는 2024 회계연도 순이익 전망치를 10% 하향 조정한 것은 생명보험 수익 추정치를 11% 낮춘 직접적인 결과라고 언급했습니다.
이 조정은 회사가 약 20억 위안으로 추산한 상당한 세금 부과액의 영향을 반영한 것입니다. 애널리스트는 2024년 상반기 실적을 발표할 때 이 수치를 더욱 명확히 밝히겠다는 의사를 밝혔습니다.
골드만삭스는 2024 회계연도의 변경 사항 외에도 2025년과 2026 회계연도의 차이나타이핑 추정치도 약간 조정했습니다. 이러한 수정은 미세 조정으로 설명되어 2024 회계연도에 대한 큰 수정에 비해 규모가 작습니다.
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