샌디에이고 - 정밀 종양학 기업 에라스카(Erasca, Inc.)(나스닥: ERAS)가 두 개의 전임상 RAS 프로그램에 대한 독점 라이선스 계약을 발표해 RAS 돌연변이(RASm) 고형 종양 치료에 큰 진전을 이룰 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 회사는 영향력이 큰 프로그램에 집중하기 위한 전략적 파이프라인 우선순위 지정 및 인력 구조조정을 상세히 발표했습니다.
라이선스를 취득한 분자에는 경구 생체이용률이 높고 효능이 뛰어나 연간 270만 명에 달하는 RASm 종양 환자들의 요구를 충족시킬 수 있는 범-RAS 분자 접착제(ERAS-0015)와 범-KRAS 억제제(ERAS-4001)가 포함되어 있습니다. 이 회사는 220만 명 이상의 KRAS 돌연변이(KRASm) 종양 환자 중 더 많은 환자들을 대상으로 하는 것을 목표로 하고 있습니다.
라이선스 승인 소식과 동시에 에라스카는 1억 6천만 달러의 주식 공모 가격을 책정하여 신규 및 기존 의료 분야 투자자로부터 투자를 유치했습니다.
에라스카의 CEO인 조나단 림(Jonathan E. Lim) 박사는 ERAS-0015와 ERAS-4001이 각자의 RAS 억제 범주에서 동급 최고의 프로파일을 보여줄 수 있는 잠재력에 대한 열정을 표명했습니다. 그는 이 두 분자를 결합하여 RAS를 효과적으로 '고정'하고 MAPK 신호를 차단함으로써 일반적인 RAS 돌연변이를 가진 환자에게 혜택을 줄 수 있는 기회를 강조했습니다.
전임상 연구에 따르면 ERAS-0015는 임상 개발 중인 유사한 분자에 비해 시험관 및 생체 내에서 5~10배 더 높은 효능을 보였습니다. 조요 파마텍과의 라이선스 계약에 따라 에라스카는 선급금 1,250만 달러와 최대 1억 7,650만 달러의 추가 마일스톤 및 로열티를 지급하게 됩니다.
메드샤인 디스커버리에서 라이선스를 취득한 ERAS-4001은 선택적 KRAS 억제제로, 치료 결과를 개선하고 현재 치료와 관련된 내성 문제를 극복할 수 있는 약물입니다. 계약 조건에는 1,000만 달러의 선불금과 최대 1억 6,000만 달러의 마일스톤 지급 및 로열티가 포함됩니다.
이러한 전략적 움직임으로 인해 에라스카의 파이프라인의 우선순위가 재조정되어 일부 프로그램이 중단되고 18%의 인력이 감축되었으며, 주로 신약 개발 및 우선순위가 떨어진 프로그램 분야에 영향을 미쳤습니다. 회사는 영향을 받는 직원들에게 퇴직 및 전환 서비스를 지원하겠다는 의지를 표명했습니다.
향후 에라스카는 나포라페닙 프로그램의 주요 마일스톤을 예상하고 있으며, 2025년 상반기와 2025년 1분기에 각각 ERAS-0015와 ERAS-4001에 대한 임상시험용 신약(IND) 신청을 제출할 계획입니다.
인베스팅프로 인사이트
에라스카(NASDAQ:ERAS)가 RAS 돌연변이 고형 종양에 대처하기 위한 임무를 시작함에 따라 InvestingPro의 재무 지표와 분석가 인사이트는 회사의 현재 상태를 자세히 보여줍니다. 시가총액 3억 2,226만 달러의 에라스카의 가치는 생명공학 분야의 고위험, 고수익 특성을 반영하고 있습니다. 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안의 주가순자산비율은 1.13으로, 투자자들이 주가 대비 자산 가치를 조심스럽게 낙관하고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 에라스카는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 탄탄한 재무 기반을 갖춘 회사를 찾는 투자자들에게 긍정적인 신호입니다. 이는 단기적으로 연구 개발 활동에 자금을 지원하는 데 필요한 자원을 에라스카에 제공할 수 있습니다. 그러나 생명공학 업계의 일반적인 긴 개발 일정을 고려할 때 투자자가 고려해야 할 중요한 요소인 현금이 빠르게 소진되고 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
게다가 2024년 1분기 기준 에라스카의 영업이익은 지난 12개월 동안 1억 4,335만 달러의 상당한 손실을 기록했는데, 이는 새로운 치료법을 시장에 출시하는 데 필요한 R&D에 대한 막대한 투자를 반영한 것입니다. 이는 지난 12개월 동안의 수익성 부족과 분석가들의 올해 수익성이 좋지 않을 것이라는 예상으로 더욱 강조되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 에라스카는 단기적으로 운영을 유지할 수 있는 여력이 있는 것으로 보입니다.
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