목요일, CFRA는 목표가 $ 120.00로 Baidu Inc. (NASDAQ:BIDU)의 보류 등급을 유지했습니다. 이 회사는 바이두의 주당 순이익(EPS) 추정치를 업데이트하여 2024년 예상치를 기존 77.61위안에서 83.11위안으로, 2025년 예상치를 83.85위안에서 88.00위안으로 상향 조정했습니다. 조정된 주당순이익 목표치는 9.7배의 주가수익비율(P/E)을 기준으로 하며, 이는 중국에 기반을 둔 유사 기업의 밸류에이션과 일치하는 수치입니다.
바이두는 최근 4분기 미국예탁주(ADS) 주당 순이익이 19.91위안으로 작년 같은 분기의 16.10위안과 컨센서스 15.81위안을 모두 상회했다고 발표했습니다. 매출은 1% 소폭 증가하여 시장 예상치를 약간 상회했습니다. 이러한 성장은 온라인 마케팅 수익이 3% 증가하고 비온라인 마케팅이 6% 증가한 데 기인합니다. 그러나 이러한 증가세는 바이두의 온라인 엔터테인먼트 플랫폼인 iQIYI의 매출이 5% 감소하면서 부분적으로 상쇄되었습니다.
CFRA는 향상된 타겟팅 및 입찰 기능을 통해 바이두의 광고 플랫폼과 클라우드 서비스를 개선한 인공지능(AI) 모델인 ERNIE의 진전을 인정했습니다. 클라우드 컴퓨팅, 모빌리티, 광고 분야에서 AI의 높은 잠재력에도 불구하고 아직 개발자들이 ERNIE를 위한 중요한 애플리케이션을 만들지 못해 수익화 혜택이 제한적이라는 점을 지적했습니다.
이 분석가는 또한 치열한 경쟁, 느린 광고 성장, AI 기술에 대한 투자 확대의 필요성 등 바이두가 직면한 몇 가지 과제를 강조했습니다. 그러나 CFRA는 바이두의 비용 절감 조치로 인해 운영 비용이 전년 대비 감소한 것에 대해서는 낙관적인 전망을 내비쳤습니다. 또한, 바이두의 자율 주행 이니셔티브가 25% 증가했으며 모바일 월간 활성 사용자(MAU)가 3% 성장한 것에 주목했습니다.
인베스팅프로 인사이트
CFRA의 분석을 고려할 때 Baidu Inc. (NASDAQ:BIDU) 가치와 성과에 대한 더 넓은 관점을 제공 할 수있는 InvestingPro의 추가 재무 메트릭을 고려할 가치가 있습니다. 바이두의 현재 시가 총액은 388.3 억 달러로 시장에서 상당한 입지를 반영합니다. 투자자들이 1달러의 수익에 대해 얼마를 지불할 의향이 있는지를 나타내는 지표인 이 회사의 주가수익비율(P/E)은 14.36으로, CFRA가 EPS 추정치에 사용한 P/E 비율 9.7배보다 약간 높습니다. 이는 시장이 바이두의 미래 성장 전망을 더 낙관적으로 평가하고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 0.08로, 이는 수익 성장에 비해 주가가 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다. 또한 지난 12개월 동안 8.83%의 매출 성장률과 51.69%의 매출 총이익률은 매출을 효율적으로 수익으로 전환하는 Baidu의 능력을 보여줍니다.
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