뉴욕 - 부동산 투자 신탁(REIT)인 Chimera Investment Corporation(뉴욕증권거래소: CIM)이 2029년 만기, 9.00%의 이자율로 6500만 달러의 선순위 채권을 공모한다고 발표했습니다.
또한 이 회사는 인수자에게 초과 배정을 충당하기 위해 추가로 975만 달러의 채권을 매입할 수 있는 30일 옵션을 제공했습니다. 이 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 5월 22일에 마감될 예정입니다.
상장이 승인되면 뉴욕증권거래소에 'CIMN'이라는 티커 심볼로 상장되며, 발행 후 30일 이내에 거래가 시작될 것으로 예상됩니다.
키메라는 주택담보대출 및 다양한 모기지담보증권(MBS)과 같은 모기지 자산을 인수하고 일반적인 기업 목적에 순익을 할당할 계획입니다. 여기에는 부채 상환, 운전 자본, 유동성 수요 등이 포함될 수 있습니다.
이 채권은 키메라의 선순위 무담보 채무이며 2024년 8월 15일부터 2월, 5월, 8월, 11월 15일에 분기별 이자를 지급합니다. 이 채권은 2029년 5월 15일에 만기되며, 2026년 5월 15일 이후에 회사의 재량에 따라 부분 또는 전액 상환할 수 있는 옵션이 있습니다.
이번 공모의 공동 주간사는 Morgan Stanley & Co. LLC, RBC 캐피털 마켓, LLC, UBS 증권, 웰스 파고 증권, LLC, 키프, 브루예트 앤 우즈, 파이퍼 샌들러, 파이퍼 샌들러 앤 코(Piper Sandler & Co.)가 공동 주간사로 참여합니다.
이번 공모는 키메라가 미국 증권거래위원회에 제출한 기존 증권신고서에 따라 이루어집니다. 이번 공모에는 투자설명서 및 관련 투자설명서 보충자료가 필요하며, 북 운영 관리자에게 요청하면 제공받을 수 있습니다.
키메라 인베스트먼트 코퍼레이션은 주택담보대출과 부동산 관련 증권을 포함한 다양한 모기지 자산 포트폴리오를 전문으로 취급합니다.
회사는 이 보도자료에 실제 결과가 예상과 크게 달라질 수 있는 위험과 불확실성에 영향을 받는 미래예측진술이 포함되어 있다고 투자자들에게 경고했습니다.
이 뉴스는 키메라 인베스트먼트 코퍼레이션의 보도자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
키메라 인베스트먼트 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: CIM)이 선순위 채권 공모에 착수함에 따라 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 이해하고자 할 수 있습니다. InvestingPro에 따르면 키메라의 올해 순이익은 증가할 것으로 예상되며, 이는 현재 자본 확충 노력으로 회사의 수익성이 강화될 수 있다는 신호일 수 있습니다. 이는 특히 회사가 모기지 자산 인수를 확대하려는 것과 관련이 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 키메라는 2024년 1분기 현재 주가/장부 배수 0.41의 낮은 가격에 거래되고 있으며, 이는 회사의 장부가치에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 또한, 최신 데이터 기준 9.82%의 주목할 만한 배당 수익률로 키메라는 주주들에게 상당한 수익을 지속적으로 지급하고 있으며, 이는 새로운 선순위 채권 발행을 고려하는 수익 중심 투자자들에게 어필할 수 있는 요소입니다.
추가 분석 및 지표에 관심이 있는 투자자를 위해 인베스팅프로는 키메라가 18년 연속 배당금을 유지했다는 사실 등 추가 인사이트를 제공합니다. 주주에게 가치를 환원하는 이러한 일관성은 회사의 재무 관리와 장기적인 안정성에 대한 신뢰를 제공할 수 있습니다. 이러한 인사이트 등을 확인하려면 현재 키메라에 대한 7가지 추가 팁이 나와 있는 전체 InvestingPro 팁을 살펴보는 것이 좋습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.