화요일, Citi는 IHS Holding (NYSE:IHS)에 대한 긍정적 인 입장을 재확인하면서 회사 주식에 대한 매수 등급과 3.70 달러의 목표 주가를 유지했습니다. IHS Holding은 2024년 1분기 실적을 발표하면서 여러 가지 결과를 발표했습니다. 매출은 전년 동기 대비 31% 감소한 총 4억 1,800만 달러를 기록했습니다.
이러한 감소는 주로 나이지리아 화폐의 평가절하가 주요 원인이었습니다. 환율 문제에도 불구하고 사이트 수가 소폭 증가하고 테넌트 성장 속도가 둔화된 덕분에 회사의 수익은 컨센서스와 Citi의 자체 예상치를 모두 상회했습니다.
그러나 조정 EBITDA는 45% 감소한 1억 8,500만 달러로 컨센서스와 Citi의 예상치 모두에 미치지 못했습니다. 긍정적인 점은 IHS의 기저 유기적 성장률이 전년 대비 11.4%를 기록했다는 점인데, 이는 부분적으로 섬유 부문 기여도 증가에 힘입어 Citi의 예상치인 전년 대비 10.5%보다 높은 수치입니다.
또한 IHS는 전략적 검토 프로세스를 적극적으로 지속하고 있으며 잠재적으로 0.5억 달러에서 10억 달러 사이의 수익을 창출할 수 있는 자산 매각을 고려하고 있다고 공개했습니다. 이 자금은 회사의 부채를 줄이는 데 할당될 것입니다. 혼합된 재무 결과에도 불구하고 IHS는 이전에 설정한 가이던스 범위를 유지하기로 결정했습니다.
Citi의 분석에 따르면 1분기 실적은 만족할 만한 수준이지만, IHS의 더 큰 잠재력은 전략적 검토를 통해 드러날 수 있는 진전에 있다고 합니다. 이 회사는 IHS 주가의 단기 실적은 실적 발표에서 논의된 세부 사항과 논의에 따라 더 큰 영향을 받을 것으로 예상하고 있습니다.
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