수요일, Needham은 SEMrush Holdings, Inc.(NYSE:SEMR)에 대한 긍정적인 전망을 유지하면서 회사 주식의 목표 주가를 15달러에서 18달러로 올리고 주식에 대한 매수 등급을 재차 표시했습니다.
온라인 가시성 관리 및 콘텐츠 마케팅 SaaS 플랫폼으로 유명한 SEMrush는 2024년 1분기 실적을 발표하면서 20% 이상의 매출 성장과 지속적인 영업 마진 확대를 보여주었습니다.
이 회사는 독특한 연말연시 시즌 패턴에 따라 고객 성장이 다시 가속화되는 것을 경험했습니다. 또한 SEMrush의 순매출유지율(NRR)은 107%로 꾸준히 유지되었습니다. 회사의 분석에 따르면 이는 2024년 하반기에 개선될 것으로 예상되는 NRR의 최저점일 수 있다고 합니다.
SEMrush의 새로운 엔터프라이즈 SEO 플랫폼과 향상된 AI 수익화 전략의 출시는 사용자당 평균 수익(ARPU)과 NRR을 증가시켜 회사의 20% 매출 성장 궤도에 더욱 박차를 가할 것으로 예상됩니다.
니덤은 최근 SEMrush의 수익성 개선을 강조하며 전년 대비 2,040 베이시스 포인트의 수익성이 크게 증가했다고 언급했습니다. 이러한 개선은 현재 20%의 매출 성장률을 배경으로 20%의 이익률 달성을 위한 보다 예측 가능한 기반을 마련한 것으로 보입니다.
결론적으로, 이 회사의 애널리스트는 SEMrush의 실적과 잠재력에 대한 자신감을 표명하며 목표 주가를 18달러로 상향 조정하기로 결정했습니다. 이 새로운 목표 주가는 회사의 25 회계연도 매출 추정치의 5.6배에 근거한 것입니다.
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