수요일에 TD Cowen은 세이지 테라퓨틱스 (NASDAQ:SAGE) 그러나 목표 가격을 $ 30.00에서 $ 16.00로 낮췄습니다. 이 조정은 Sage의 임상 시험용 약물 인 SAGE-718이 파킨슨 병 경도인지 장애 (PD-MCI)에 대한 2 상 임상 시험에서 일차 평가 변수를 충족하지 못했다는 발표에 따른 것입니다. 이러한 좌절에도 불구하고 이 약물은 새로운 안전성 신호 없이 양호한 안전성 프로파일을 보여주었습니다.
세이지 테라퓨틱스는 PD-MCI에 대한 SAGE-718의 개발을 중단할 것이라고 밝혔습니다. 그러나 회사는 다른 인지 장애 질환에 대한 진행 중인 연구에 계속 집중하고 있습니다. 예정된 마일스톤으로는 2024년 중반에 발표될 것으로 예상되는 헌팅턴병(HD) 인지 장애에 대한 2상 SURVEYOR 연구의 탑라인 데이터 발표가 있습니다. 2상 DIMENSION HD 연구와 LIGHTWAVE 알츠하이머병(AD) 연구의 추가 데이터는 올해 하반기에 발표될 예정입니다.
회사는 질병 병태생리, NMDA 신호 전달 및 인지 평가 평가지표의 차이로 인해 최근 임상시험 결과가 현재 진행 중인 HD 및 AD 연구의 결과를 반드시 예측할 수 있는 것은 아니라고 강조했습니다. TD 코웬은 PD-MCI 임상시험의 2차 및 탐색적 평가지표가 충족되지 않았음에도 불구하고 이 질환과 NMDA 수용체 기능 장애의 연관성을 고려할 때 HD 인지 장애 프로그램에서 잠재적 가치가 있다고 강조했습니다.
2024년 3월에 열린 TD Cowen의 연례 헬스케어 컨퍼런스에서 설문조사에 참여한 주요 오피니언 리더(KOL)들은 HD에 대한 이 약의 전망에 대해 조심스럽게 낙관적인 입장을 보였습니다. KOL의 약 60%는 경도인지장애 치료의 복잡성을 인정하면서 SAGE-718의 임상 2상 성공 가능성을 어느 정도 유망하다고 답했습니다.
세이지 테라퓨틱스는 환자 집단, 질병 진행 및 임상시험 평가변수가 크게 다르기 때문에 HD 및 AD 임상시험에서 PD-MCI 임상시험과 다른 결과가 나올 수 있다는 점을 이해하면서 2024년 중반에 있을 첫 번째 SURVEYOR HD 임상 2상 데이터 판독에 희망을 걸고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
세이지 테라퓨틱스(NASDAQ:SAGE)가 SAGE-718 시험 결과의 여파를 탐색하고 향후 연구를 앞두고 있는 가운데, 투자자들은 회사의 재무 건전성과 주식 성과를 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 세이지의 시가총액은 약 7억 5,133만 달러이며 2023년 4분기 마지막 12개월 기준 장부가 대비 주가 비율은 1.25로, 장부가 대비 회사의 시장 가치를 나타냅니다. 지난 12개월 동안 상당한 매출 성장에도 불구하고 회사의 매출 총이익률은 -314.54%로 크게 마이너스를 기록했으며, 이는 매출보다 상당한 비용이 더 많이 발생했음을 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 세이지의 주식이 RSI를 기준으로 과매도 영역에 있을 수 있다고 제안하며, 이는 잠재적 반등을 기대하는 반대매매 투자자의 관심을 끌 수 있습니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하기 때문에 회사의 단기 재무 상태는 안정적으로 보입니다. 그러나 애널리스트들은 올해 매출 감소를 예상하고 수익성을 기대하지 않는 등 신중한 입장을 보이고 있습니다. 최근 몇 달 동안 주가가 하락한 상황에서 이러한 인사이트는 세이지 테라퓨틱스의 잠재적 회복 또는 추가 변동성을 고려하는 투자자에게 중요한 정보가 될 수 있습니다.
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