화요일, 도이치뱅크는 우주 기반 셀룰러 광대역 네트워크 서비스를 전문으로 하는 AST 스페이스모바일(NASDAQ:ASTS)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 목표 주가를 기존 23 달러에서 19 달러로 하향 조정했지만 여전히 주식을 매수라고 추천했습니다.
이러한 가치 평가의 변화는 자금 조달 활동과 상업적 계약을 포함하여 최근 회사 내에서 발생한 일련의 상황을 반영한 것입니다.
애널리스트의 성명서에는 AST의 최근 자금 조달 노력과 상업적 계약을 통합하기 위한 재무 모델의 업데이트에 주목하면서 조정의 근거에 대해 자세히 설명했습니다. 위성 발사와 관련된 시기와 비용이 명확해졌으며, 2024년 자본 지출이 이전 예상보다 약 8천만 달러 감소할 것으로 예상됩니다.
자본 지출 전망치를 낮춘 것 외에도 은행은 AST의 다년간 가입자 증가에 대해 보다 보수적인 입장을 취하여 비즈니스의 성장 속도가 느려질 것으로 예상했습니다. 그러나 이러한 보수적인 전망은 정부 및 공공 서비스 시장에서 예상되는 점진적인 매출 증가로 인해 어느 정도 균형을 이루고 있습니다.
12개월 목표 주가가 23달러에서 19달러로 하향 조정된 것은 최근의 자금 조달 활동으로 인한 희석 효과 때문으로 분석됩니다. 애널리스트는 목표주가 하향에도 불구하고 상당한 수익 잠재력은 여전히 남아 있다고 강조합니다.
현재 주가를 기준으로 새로운 목표 주가는 약 9배의 수익률을 제시하며, 애널리스트는 AST 스페이스모바일 주식의 위험/보상 프로필이 유리하다고 판단합니다.
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