화요일, 금융 서비스 회사 인 Stifel은 TD Synnex (NYSE:SNX) 주가의 목표 주가를 이전 목표 인 $ 120.00에서 $ 130.00로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이 조정은 TD Synnex의 1 분기 수익 보고서와 2 분기 지침에 따라 혼합 된 실적을 제시했습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 최종 수요가 안정화되고 있다는 징후를보고 있으며 하반기에 상승세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
TD 시넥스는 분기 순익과 총 청구액이 전년 동기 대비 각각 7.6%와 4.6% 감소했다고 보고했습니다. 이는 스마트폰과 부품에 대한 수요 감소에 기인합니다. 하지만 몇 분기 만에 처음으로 PC 매출이 전년 동기 대비 성장세를 보였습니다. 2024년 하반기의 전망은 더 낙관적이며, PC 매출의 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.
또한 수주잔고 감소로 인해 감소세를 보였던 고급 솔루션 제품에 대한 수요가 안정화되고 이후 성장세를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 성장은 2024 회계연도 하반기에 인공지능의 발전이 주도할 것으로 예상됩니다.
이러한 상황을 고려하여 스티펠은 TD 시넥스의 향후 매출 추정치를 하향 조정했습니다. 그럼에도 불구하고 제품 믹스와 운영 레버리지의 예상되는 개선을 반영하여 주당 순이익(EPS) 추정치는 상향 조정했습니다.
클라우드, 소프트웨어 및 서비스 제품 확장에 집중하고 있는 이 회사는 앞으로도 계속해서 마진을 강화할 것으로 예상됩니다.
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