애틀랜타 - 디지털 광고 플랫폼인 Cardlytics, Inc.(NASDAQ: CDLX)는 시장 상황에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자에게 2029년 만기 1억 5천만 달러의 전환 선순위 채권을 제공할 의향이 있다고 발표했습니다. 이번 사모 발행은 1933년 개정된 증권법 144A 규정에 따라 진행됩니다.
또한, 카들리틱스는 초기 구매자에게 발행 후 13일 이내에 최대 2,250만 달러의 채권을 추가로 구매할 수 있는 옵션을 제공할 예정입니다. 이 선순위 무담보채권은 회사가 조기에 전환하거나 재매입하지 않는 한 2029년 4월 1일에 만기됩니다. 이 어음은 반기별로 이자가 지급되며, 어음 보유자는 특정 조건에 따라 어음을 전환할 수 있는 권리를 갖게 됩니다.
이자율과 초기 전환율은 가격 책정 시점에 초기 구매자와의 협상 과정에서 설정됩니다. 카들리틱스는 매각 대금의 일부를 2025년 만기인 1.00% 전환 선순위 채권 일부를 비공개 협상 거래로 재매입하는 데 사용할 계획입니다. 나머지 자금은 일반적인 기업 목적에 할당될 것으로 예상됩니다.
특정 기업 변동이 발생할 경우 채권 보유자는 카들리틱스에 원금과 발생한 이자를 더한 금액으로 현금으로 재매입할 것을 요구할 수 있습니다. 이러한 환매 조건은 여러 요인에 따라 달라질 수 있으며, 환매될 2025 채권의 금액이나 환매 조건은 보장되지 않습니다.
또한 이 발표에서는 카들리틱스 보통주 시세에 영향을 미칠 수 있는 채권 보유자들의 잠재적인 시장 활동에 대해서도 언급했습니다. 여기에는 회사 주식과 관련된 헤지 포지션 및 파생상품 거래의 해제가 포함되며, 이는 채권의 유효 전환 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
또한 2025 채권 중 하나라도 재매입될 경우 카들리틱스는 기존 콜옵션 거래의 일부를 해지할 수 있습니다. 여기에는 옵션 거래 상대방 또는 그 계열사가 회사 보통주 시장 가격과 어음의 시장 가치에 영향을 미칠 수 있는 시장 거래를 수행할 수 있습니다.
채권과 전환 시 발행되는 보통주 주식은 증권법 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며 등록 또는 등록 요건 면제 없이는 제공 또는 판매할 수 없습니다.
이 보도 자료는 보도자료에 근거한 것이며, 증권의 매도 제안이나 매수 제안 권유를 구성하지 않습니다. 이 채권의 제공은 2025 채권의 환매를 조건으로 하지 않습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: CDLX)가 전환 가능한 선순위 채권 발행을 통해 전략적 재무 운용을 진행하는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트는 회사의 현재 시장 지위에 대한 더 넓은 그림을 그려줍니다. 시가총액 9억 7,234만 달러의 카들리틱스는 디지털 광고 부문에서 상당한 규모로 운영되고 있습니다.
2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 -13.36으로 이 기간 동안 수익을 내지 못했지만, 매출총이익률은 42.17%로 견고하여 핵심 사업에서 효과적인 비용 관리가 이루어지고 있음을 시사합니다.
투자자들은 이 회사의 주가 변동성과 최근 실적에 특히 주목할 필요가 있습니다. 카들리틱스는 지난 한 주 동안 43.62%의 주가 총수익률을 기록하며 상당한 수익률을 기록했습니다.
또한 주가는 52주 최고가의 98.68% 수준에서 거래되고 있으며, 이는 투자자들의 낙관론과 회사의 미래 성장 전망에 대한 잠재적 믿음을 반영하고 있습니다. 이는 지난 1년간 658.43%의 주목할 만한 주가 총 수익률로 뒷받침되며, 이는 지난 1년간의 강력한 투자 심리를 나타냅니다.
카드리틱스의 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자를 위해 인베스팅프로 팁은 일반적으로 주식이 높은 가격 변동성으로 거래되며, 이는 다양한 위험 성향을 가진 투자자에게 중요한 고려 사항이 될 수 있다고 밝힙니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하므로 회사의 유동성과 즉각적인 재정적 약속을 이행 할 수있는 능력에 대해 어느 정도 안심할 수 있습니다.
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