화요일, 텔시 어드바이저리 그룹은 캘빈 클라인과 타미 힐피거의 모기업인 PVH Corp(NYSE:PVH)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 수치인 122달러에서 155달러로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대한 시장수익률 아웃퍼폼 등급을 유지합니다.
이 수정은 PVH Corp의 최근 재무 실적에 따른 것으로, 회사는 기대치를 뛰어넘는 주당 순이익(EPS)을 발표하고 가이던스를 상향 조정했습니다. 이는 특히 북미 수익성 측면에서 PVH+ 계획에 따른 회사의 운영 효율성이 입증된 것으로 보입니다.
하지만 유럽에서 경제적 어려움이 가중되면서 해당 분기 매출 부족과 올해 매출 전망치 하향 조정이 있었습니다.
텔시는 경기 둔화 및 경쟁이 치열한 유럽 시장에 대한 우려에도 불구하고 PVH Corp의 브랜드 파워가 지속적으로 개선되고 있음을 강조했습니다. 이는 캘빈클라인과 타미힐피거의 매출 성장과 3분기 다양한 브랜드와 지역에서 소비자 직접 판매(DTC) 확장을 통해 입증되었습니다. 또한 올해 두 자릿수 영업이익률을 달성할 것으로 예상되며, 이는 작년의 9.5%보다 개선된 수치입니다.
또한 PVH는 전년 동기 대비 19% 감소하는 등 재고 관리도 개선된 모습을 보여주었습니다. 또한, 회사의 자사주 매입 프로그램은 회사의 가치를 강화할 것으로 예상되며, 올해 자사주 매입액은 헤리티지 친밀감 사업부 매각에 따라 이전에 계획했던 4억 달러에서 증가한 5억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
새로운 목표주가 155달러는 Telsey의 2년 선행 주당순이익 추정치인 12.98달러에 11.9배의 멀티플을 적용한 것입니다. 이 밸류에이션은 최근 단기 멀티플 11.2배 및 과거 평균 12.7배와 비교됩니다.
인베스팅프로 인사이트
텔시 어드바이저리 그룹이 패션 대기업인 캘빈클라인과 타미 힐피거의 모기업인 PVH Corp의 목표 주가를 올리면서, 이 회사의 주식이 견조한 성과를 거두고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 PVH Corp는 단기 수익 성장에 비해 매력적인 밸류에이션을 반영하여 15.8의 유리한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 이는 예상되는 소득 성장의 맥락에서 회사의 낮은 P/E 비율을 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 또한 PVH Corp의 주가는 지난 6개월 동안 82.99%의 총 수익률을 기록하며 크게 상승했으며 현재 52주 고점 대비 96.55% 수준에서 거래되고 있습니다.
투자자들은 또한 54년 연속으로 유지되고 있는 회사의 일관된 배당금 지급을 높이 평가할 수 있으며, 이는 재무 안정성과 주주 수익률에 대한 약속을 입증하는 증거입니다. 애널리스트들은 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 4.7%의 높은 자산 수익률에서 알 수 있듯이 올해 PVH Corp의 수익성을 예측하고 있으며, 전망은 여전히 긍정적입니다.
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