댈러스 - 독립 에너지 회사인 Matador Resources Company(뉴욕증권거래소: MTDR)는 2032년 만기 5.875% 선순위 채권을 재매입하기 위해 2026년에 8억 달러 규모의 무담보 선순위 채권을 발행할 계획이라고 발표했습니다. 오늘 발표된 이 발표는 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 적격 구매자를 대상으로 사모 방식으로 진행됩니다.
회사 측에 따르면 이번 공모를 통한 순 수익금은 주로 2026년 만기 채권 총 원금 약 6억 9,920만 달러의 환매 자금으로 사용될 예정입니다.
이는 관련 보험료, 수수료 및 비용과 함께 현금 공개매수를 통해 이루어질 것입니다. 남은 자금은 마타도르의 리볼빙 신용 시설에 따른 차입금 인수 및 상환을 포함한 일반적인 기업 목적에 할당될 것입니다.
마타도르는 공개매수 후 2026년 만기 채권이 남는 경우, 해당 채권에 적용되는 약정 조건에 따라 남은 채권을 만족시키고 상환할 계획임을 분명히 했습니다. 공개매수는 2024년 3월 26일자로 작성된 공개매수 제안서 및 관련 지급보증 통지에 따라 엄격하게 이루어지고 있습니다.
신규 어음 및 관련 보증은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 등록 또는 등록 요건 면제 없이는 미국에서 제공 또는 판매할 수 없습니다. 최초 구매자는 특정 조건에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자 또는 미국 외 지역의 미국인이 아닌 사람에게 신규 어음을 재판매할 수 있습니다.
Matador는 주로 미국에서 석유 및 천연가스 자원의 탐사, 개발, 생산, 인수에 종사하고 있습니다. 회사의 운영은 석유와 액체가 풍부한 델라웨어 분지의 울프캠프 및 본 스프링, 텍사스 남부의 이글 포드 셰일, 루이지애나 북서부의 헤인즈빌 셰일 및 코튼 밸리 셰일 지역에 집중되어 있습니다. 마타도르는 탐사 및 생산 활동을 지원하기 위해 미드스트림 사업도 운영하고 있습니다.
이 보도자료에는 마타도르의 사업 및 재무 전망에 관한 미래예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 실제 결과가 예상과 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성을 수반합니다. 회사는 이 보도 자료가 현재의 기대치를 기반으로 하며 증권을 매도하거나 매수 제안을 권유하는 것이 아니라는 점을 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
마타도르 리소스 컴퍼니(NYSE: MTDR)가 최근 선순위 무담보 채권을 제공하겠다고 발표하면서 투자자들은 회사의 실적 지표를 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 마타도르의 시가총액은 약 81억 9,000만 달러로, 에너지 부문에서의 입지를 반영하고 있습니다. 회사의 주가수익비율(P/E)은 9.67로, 현재 시장에서 잠재적으로 저평가된 주식을 찾는 가치 지향적 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
투자자들은 2023년 1분기에 분기별로 17.29%의 증가율을 보인 마타도르의 매출 성장에도 주목하고 있습니다. 이는 회사의 운영 실적에 긍정적인 추세를 보여줄 수 있으며, 최근 재무 운영과 관련하여 투자자들의 신뢰를 높일 수 있습니다. 또한 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총 이익률이 80.61%에 달해 마타도르는 운영 수익성을 유지할 수 있는 능력을 입증했습니다.
인베스팅프로 팁을 살펴보면, 마타도르가 3년 연속 배당금을 인상했다는 점이 주목할 만하며, 이는 소득 중심 투자자들에게 특히 흥미로울 수 있습니다. 또한 이 회사는 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며, 주가는 이 고점의 98.78%에 달해 최근 강한 실적을 보이고 있습니다. 보다 심층적인 분석과 추가 팁을 찾는 분들을 위해 인베스팅프로는 마타도르 리소스에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 현재 11개의 인베스팅프로 팁이 추가로 제공되고 있으며, https://www.investing.com/pro/MTDR 에서 확인할 수 있습니다. 투자 리서치 경험을 더 풍부하게 하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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