조 바이든 미국 대통령이 최근 중국산 철강 수입품에 대한 관세를 25%로 인상하겠다는 제안은 내수 감소와 글로벌 무역 긴장 등 더 심각한 문제로 어려움을 겪고 있는 중국 철강 산업에 미치는 영향이 제한적일 수 있습니다.
국영 중국금속산업계획연구소(MPI)는 올해 중국 철강 수요가 1.7% 감소하고 2023년에는 3.3% 감소할 것으로 예상했습니다.
중국의 철강 수출이 증가하여 지난해 9026만 톤으로 2016년 이후 최고치를 기록했지만, 미국은 전년 대비 8.2% 감소한 총 59만 8000톤에 불과해 이 중 1% 미만을 수출했습니다.
중국은 여전히 세계 최대의 철강 생산국이자 수출국이지만 미국에 7번째로 큰 공급국으로, 관세 인상이 중국 산업에 큰 영향을 미치지 않을 수 있음을 시사합니다.
중국에 본사를 둔 철강 트레이더의 애널리스트는 중국의 철강 수출 주요 시장은 일본, 한국, 중동 국가들이라고 지적했습니다. 낮은 국내 가격에 대응하여 중국 철강업체들은 전년도 수출 수준을 충족하거나 초과할 것으로 예상되며, 국내 정보 제공업체는 3월 수출이 예상을 뛰어넘은 후 2024년 수출 전망을 1억 톤 이상으로 조정했습니다.
그럼에도 불구하고 수출 증가로 인해 인도, 멕시코, 태국, 브라질 등의 국가에서 중국산 철강 수입에 대한 조치를 취하는 등 국제적인 반발이 이어지고 있습니다. 중국 국영 연구 기관은 중국산 철강 제품에 대한 다른 국가의 반덤핑 및 반보조금 제소가 증가하여 2023년에 112건을 기록했다고 보고했습니다.
국내적으로는 장비 업그레이드와 소비자 인센티브를 통해 철강 부문에 대한 중국의 지원이 건설 산업의 철강 소비 감소를 보완하기는 어려울 것으로 보입니다.
CRU 그룹은 이러한 정책으로 인해 향후 4년간 800~900만 톤의 철강 수요가 추가로 발생할 것으로 예상하고 있지만, 이는 올해에만 건설 수요가 2천만 톤(4%) 감소할 것으로 예상되는 것에 가려진 수치입니다.
인프라 주도의 철강 소비는 이전에 예상했던 7~8%에서 크게 감소한 1~2% 증가에 그칠 것으로 예상됩니다. 이는 중국이 12개 지방 정부에 일부 국영 인프라 프로젝트를 연기하거나 중단하라는 지시를 내린 결과이며, 다른 지역에서도 비슷한 조치를 취하고 있습니다.
중국 철강 업계는 국내 문제 외에도 과잉 생산량을 줄이고 탄소 배출을 억제하기 위해 중국이 부과한 생산량 상한선을 준수해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 중국철강협회(CISA) 부회장은 수요에 따라 생산량을 조정하는 선도적인 생산업체의 중요성을 강조했습니다.
이러한 장애물에도 불구하고 중국의 철강 수출은 회복세를 보이고 있습니다. 3월 수출량은 989만 톤으로 2016년 7월 이후 월간 최고치를 기록했으며, 1분기 총 수출량은 2,580만 톤으로 증가했습니다. 203억 달러에 달하는 수출은 톤당 평균 789달러로 내수 가격인 4,145위안(572.30달러)보다 훨씬 수익성이 높으며, 수출 가격은 국내 판매 가격보다 훨씬 높습니다.
세계철강협회는 올해 세계 철강 수요가 1.7% 증가한 17억 9,300만 톤에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
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