투자자들은 오늘 JP모건, 씨티, 웰스파고와 같은 주요 미국 은행을 중심으로 1분기 미국 기업 실적 시즌에 초점을 맞추고 있습니다. State Street (NYSE:STT)와 함께 블랙록 NYSE:BLK(NYSE:BLK)는 아직보고하지 않았습니다. 이들 금융 기관은 분기 수익이 약간 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 연방준비제도 정책에 대한 기대치가 변화한 점을 고려하면 이자 수익 전망에 주목할 수 있습니다.
기술주는 1분기 S&P 500 지수의 이익 증가를 주도할 것으로 예상되지만 연간 예상 이익 증가율 5%는 연초 예상치보다 낮습니다. 어제 기술주, 특히 NASDAQ:AAPL (NASDAQ:AAPL)(Apple)은 AI 중심 칩이 탑재된 Mac 모델 개편 계획 소식에 힘입어 시장 반등을 이끌었습니다. 반대로 모건 스탠리는 자산 관리 부문에 대한 규제 조사 보도로 5% 하락했습니다.
3월 미국 생산자물가 지표의 완만한 상승으로 공격적인 금리 인상에 대한 우려가 완화되면서 S&P 500 지수가 0.7% 상승한 이후 전반적인 시장 분위기는 개선되었습니다. 존 윌리엄스 뉴욕 연준 총재는 통화정책을 당장 조정할 필요는 없다고 밝혔고, 이로 인해 연준 선물이 재조정되면서 이르면 9월부터 두 차례 금리 인하 가능성이 제기되고 있습니다.
국채 수익률은 연중 최고치에서 하락하여 현재 2년물 수익률이 4.90%를 약간 상회하고 있습니다. 이러한 수익률 하락은 이스라엘의 시리아 대사관 공격에 대한 이란의 대응이 예상되는 가운데 중동 지역의 긴장이 고조된 가운데 나온 것입니다. 금값은 사상 최고치인 2,400달러까지 치솟았고, 미국 원유는 배럴당 86달러 이상으로 다시 상승했습니다.
달러는 중앙은행의 금리 조정과 유럽중앙은행의 6월 금리 인하 가능성에 힘입어 2024년 최고치를 또다시 경신했습니다. 독일의 인플레이션 지표가 크게 하락하면서 독일 국채 수익률이 하락하고 유럽 증시가 1% 상승했습니다. 반면 유로화는 지난 3일간 1년 만에 가장 큰 폭으로 하락했습니다.
일본 엔화 약세와 중국 무역지표의 깜짝 발표도 달러 강세에 기여했습니다. 중국은 3월 수출이 급격히 감소하고 수입이 감소했다고 발표했는데, 이는 모두 시장 예상에 미치지 못했고 중국 증시는 한 주 동안 마이너스 영역으로 떨어졌습니다.
스털링은 달러 대비 1개월래 최저치로 떨어졌으며, 영란은행의 6월 금리 인하 의지에 대한 불확실성이 존재합니다. 영국 경제는 2월에 두 달 연속 성장률을 기록하고 1월 지표가 상향 조정되는 등 회복 조짐을 보이고 있습니다.
오늘 미국 시장에 영향을 줄 수 있는 주요 이벤트는 앞서 언급한 기업 실적 발표, 미국 수출입 물가, 미시간 대학의 4월 초 가계 조사, 연방준비제도이사회 연설 등입니다. 또한 영란은행은 벤 버냉키 전 연방준비제도 의장의 경제 예측 방법에 대한 리뷰를 발표할 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 1분기 미국 기업 실적 시즌을 준비하면서 S&P 500 지수는 최근 시장 변동성에도 불구하고 회복력을 보이고 있습니다. 인베스팅프로의 실시간 데이터에 따르면 S&P 500 지수는 단기적으로 1주 가격 총 수익률 -0.93%, 1개월 가격 총 수익률 -0.37%로 소폭 하락한 것으로 나타났습니다. 그러나 더 넓게 보면 3개월 가격 총 수익률은 7.78%, 6개월 수익률은 18.54%, 1년 수익률은 26.01%로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 지수의 연초 이후(YTD) 가격 총 수익률은 8.1%로, 시장이 이전의 변동성에서 회복됨에 따라 투자자들의 낙관론을 반영하고 있습니다.
S&P 500의 전일 종가는 5199.06달러로, 이러한 지표는 단기 움직임은 다소 부정적이었지만 중장기 전망은 여전히 견고하다는 것을 시사합니다. 이 데이터는 이번 분기 수익 성장을 주도할 것으로 예상되는 미국 주요 은행과 기술 기업의 예상 수익 보고서에 대한 맥락을 제공할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 투자자들에게 금융기관의 이자수익 전망치를 면밀히 모니터링하라고 조언하는데, 이는 연방준비제도 정책 기대치가 유동적인 현재 경제 환경에서 중추적인 역할을 할 수 있기 때문입니다. 또 다른 팁은 투자 결정을 내릴 때 단기적인 변동뿐만 아니라 광범위한 시장 동향을 고려하는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
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