수요일, HSBC 애널리스트들은 E.Sun Financial Holding Co (2884:TT) 주식에 대해 매수 의견과 함께 목표가 NT$31.00을 제시하며 커버리지를 시작했습니다. 새로운 목표가는 현재 주가 대비 약 13%의 상승 잠재력을 시사합니다.
HSBC의 커버리지 시작 결정은 E.Sun Financial의 수익 및 자기자본이익률(ROE) 성장에 대한 긍정적 전망에 기반합니다. 애널리스트들은 회사의 영업 수익 구성을 바탕으로 안정적인 성장 궤도를 예상하고 있습니다. E.Sun Financial 수익의 상당 부분, 약 33%가 수수료 수입에서 발생하는데, 이는 다른 금리 민감형 수입원에 비해 더 안정적인 것으로 간주됩니다.
애널리스트들은 E.Sun Financial에 대해 1.9배의 목표 주가순자산비율(PB)을 적용했는데, 이는 다른 대만 은행들의 평균 PB 1.6배를 상회하는 수준입니다. 이 높은 배수는 2025년 예상 주당순자산가치(BVPS) 16.5에 적용됩니다. HSBC에 따르면, 이러한 프리미엄은 동종 업체 대비 회사의 견고한 수익 전망을 고려할 때 정당화됩니다.
E.Sun Financial의 주식 등급 개시와 목표가는 2025년 회사의 수익이 경쟁사들을 능가할 것이라는 예상에 영향을 받았습니다. HSBC의 커버리지는 수수료 기반 수입의 상당한 기여에 힘입어 금융 기관의 안정적인 수익 및 ROE 성장 능력에 대한 자신감 있는 입장으로 시작됩니다.
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