화요일, 골드만삭스는 리제네론 제약(NASDAQ:REGN)에 대한 매수 등급을 재확인하며 목표가를 $1,185.00로 설정했습니다. 골드만삭스 애널리스트들은 최근 논평에서 리제네론의 안구 질환 치료제인 아일리아(Eylea)의 2024년 4분기 예비 판매 실적에 주목했습니다.
아일리아 고용량(HD)의 미국 내 판매액은 $305 million으로 보고되었는데, 이는 골드만삭스의 예상치 $390 million과 시장 전문가들의 합의 예상치 $420 million에 미치지 못했습니다. 그러나 아일리아 2mg의 판매액은 $1.19 billion으로 골드만삭스의 예상치 $1.05 billion과 시장 합의 예상치 $1.06 billion을 상회했습니다.
아일리아의 전체 판매액은 도매상의 재고 수준 증가로 약 $85 million의 추가 이익을 얻었지만, 이는 아일리아 HD의 낮은 재고 수준으로 인해 일부 상쇄되었습니다. 골드만삭스는 앞으로 2025 회계연도의 아일리아 2mg 판매 추이를 주시하고 있으며, 현재 인센티브로 처방의들의 관심을 끌고 있는 암젠의 바이오시밀러 Pavblu 출시에 따른 시장의 다양한 예측에 주목하고 있습니다.
리제네론 경영진은 아일리아 HD 판매에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되는 몇 가지 발전 사항을 언급했습니다. 여기에는 2025년 중반 미리 채워진 주사기 출시, 망막정맥폐쇄증 치료 승인, 3개월 간격 투여 라벨 추가, 그리고 24주까지 투여 간격 연장 승인 가능성(PDUFA 날짜는 4월 20일로 설정)이 포함됩니다.
골드만삭스는 아일리아 외에도 리제네론의 다양한 후기 단계 파이프라인을 강조했는데, 이는 2030년까지 $220 billion 이상으로 예상되는 상업 시장을 다루고 있습니다. 주요 프로그램으로는 COPD 치료제 itepekimab, 흑색종 치료제 fianlimab, Factor XI에 대한 3상 항응고 프로그램, 2상 비만 치료 데이터, 그리고 전신성 중증근무력증 치료제 등이 있습니다.
회사는 또한 심각한 식품 알레르기 환자에게 linvoseltamab과 Dupixent를 병용 투여한 예비 데이터를 공개했는데, IgE 수치가 감소한 것으로 나타났습니다. 이 연구에 대한 추가 업데이트는 2025년에 예상됩니다.
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