화요일, 파이퍼 샌들러는 인트라셀룰러 테라피스 주식에 대한 입장을 조정하여 투자의견을 '비중확대'에서 '중립'으로 하향 조정하면서 동시에 목표가를 107달러에서 132달러로 상향 조정했습니다. 이는 최근 Johnson & Johnson이 인트라셀룰러 테라피스를 인수한다는 발표에 대한 대응입니다.
이번 조정은 제안된 인수 가격을 반영한 것으로, 애널리스트는 최근 Caplyta의 제네릭 버전이 2040년 7월 1일부터 출시될 수 있도록 하는 합의 이후 이번 거래의 중요성을 언급했습니다. 2025년 1월 10일 자 보고서에 상세히 설명된 이 합의는 특히 주요 우울 장애(MDD)와 양극성 우울증에 대한 Caplyta의 예상 매출 잠재력이 40억 달러를 초과할 수 있다는 점을 고려할 때 인수를 위한 길을 열어준 핵심 요인으로 간주되었습니다. 회사의 46.08%에 달하는 강력한 매출 성장과 InvestingPro의 "매우 좋음" 재무 건전성 점수는 시장에서의 위치를 잘 보여줍니다.
애널리스트는 2025년 1월 10일 인트라셀룰러 테라피스의 종가 대비 약 39%의 프리미엄이 이 약물의 수익 잠재력과 인수 후 예상되는 상당한 비용 시너지를 충분히 보상할 것이라고 지적했습니다. 이러한 관점에서 파이퍼 샌들러는 회사에 대한 더 높은 입찰가를 예상하지 않고 있습니다.
인트라셀룰러 테라피스는 MDD와 양극성 우울증과 같은 정신 건강 상태를 치료하기 위한 제품인 Caplyta로 주목을 받아왔습니다. 애널리스트의 언급은 인수와 Caplyta의 제네릭 버전에 관한 최근의 합의를 포함한 최근 발전이 회사의 주식 가치와 시장 위치를 재평가하는 데 중요한 역할을 했음을 시사합니다.
다른 최근 소식으로, 인트라셀룰러 테라피스는 일련의 중요한 발전으로 주목받고 있습니다. RBC Capital Markets 애널리스트들은 미국 식품의약국(FDA)에서 Patrizia Cavazzoni 박사의 사임으로 인해 인트라셀룰러를 포함한 바이오테크 기업들에 대한 잠재적 위험을 강조했습니다. 애널리스트들은 FDA와 활발히 교류하고 있는 기업들에 영향을 미칠 수 있는 더 광범위한 변화가 있는지 모니터링하고 있습니다.
인트라셀룰러 테라피스는 또한 애널리스트들의 평가 조정 대상이 되었습니다. 모건 스탠리는 Johnson & Johnson이 주당 132달러에 인트라셀룰러를 인수하기로 한 발표 이후 회사의 주식 등급을 '비중확대'에서 '중립'으로 하향 조정했습니다. 동시에 Mizuho Securities는 인트라셀룰러의 Caplyta에 대한 유리한 특허 합의 이후 주식의 목표가를 100달러에서 140달러로 상향 조정하면서 '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다.
BofA Securities도 같은 특허 합의에 대응하여 인트라셀룰러의 목표가를 이전의 110달러에서 118달러로 상향 조정하면서 '매수' 등급을 유지했습니다. 회사의 2024년 3분기 주력 제품인 CAPLYTA의 순매출은 1억 7,520만 달러로, 전년 동기 대비 39% 증가했습니다. 이러한 성장으로 회사는 2024년 연간 순매출 가이던스를 6억 6,500만 달러에서 6억 8,500만 달러 범위로 상향 조정했습니다.
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