월요일, B.Riley 애널리스트들은 Flywire (NASDAQ:FLYW) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표가를 $30에서 $29로 낮추면서도 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 단기 수익 전망을 재평가한 결과로, 특히 미국 달러가 캐나다 달러, 영국 파운드, 호주 달러에 대해 강세를 보이는 등의 환율 변동의 영향을 받았습니다. 이들 통화는 Flywire의 주요 교육 시장 통로에서 중요한 역할을 합니다.
애널리스트들은 외환 악재가 수익 전망에 약간의 영향을 미쳤지만, Flywire의 최근 Invoiced 인수로 인한 수입으로 부분적으로 상쇄되었다고 언급했습니다. 그들은 Flywire가 이미 인상적인 63.6%의 총이익률을 바탕으로 매년 300에서 600 베이시스 포인트의 마진 향상 잠재력을 강조했습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 회사는 2.33의 유동비율로 강력한 재무 건전성을 유지하고 있어 성장 이니셔티브를 지원할 수 있는 강력한 유동성을 보유하고 있습니다.
학생 비자 및 주택 문제로 인한 캐나다 교육 시장의 도전은 3,000만 달러의 수익 장애물을 제시할 것으로 예상되며, 이는 2024년 손익계산서에 8 퍼센트 포인트의 영향을 미칠 것으로 보입니다. 호주 교육 시장에서도 유사한 이민 문제로 인해 둔화가 발생했습니다. 이러한 캐나다 시장의 어려움이 없었다면 Flywire는 또 다른 30% 성장 년도를 맞이할 수 있었을 것입니다.
이러한 도전에도 불구하고, B.Riley 애널리스트들은 Flywire의 수익에 대한 캐나다 시장의 기여도가 2023년 낮은 두 자릿수 퍼센트에서 2025년에는 높은 한 자릿수 퍼센트로 감소할 것으로 예측합니다. 그들은 Flywire의 캐나다 수익이 2025년에 2024년과 비교해 안정적으로 유지될 것으로 예상합니다.
보고서는 또한 Flywire의 헬스케어 부문이 3분기에 성장세로 돌아섰으며 이러한 추세를 유지할 것으로 예상된다고 강조했습니다. EMEA와 APAC 지역, 그리고 여행 및 B2B 부문에서의 강력한 수익 성장이 계속해서 회사를 앞으로 밀어붙이고 있으며, 전체 회사 차원의 성장률이 20%를 초과하는 데 기여하고 있습니다.
결론적으로, 애널리스트들은 Flywire에 대한 긍정적인 입장을 재확인했으며, 회사가 20% 이상의 수익 성장, 83%의 EBITDA 증가, 500 베이시스 포인트의 마진 확대를 달성하고 Rule of 40 기업으로서의 지위를 유지할 수 있는 능력을 언급했습니다. 새로운 목표가 $29는 현재 수준에서 약 60%의 상승 여지를 나타냅니다.
다른 최근 뉴스로, Flywire Corporation은 최근 재무 결과에서 상당한 성장을 경험했습니다. 회사의 수익은 $151.4 million으로 증가하여 전년 대비 29.6% 상승했으며, 조정된 총이익은 27.2% 증가한 $101.9 million을 기록했습니다. 조정된 EBITDA도 $42.2 million으로 전년 대비 $14.7 million 증가했습니다.
더불어 Flywire는 여행 및 헬스케어 부문에서 새로운 고객을 확보하며 전략적 확장을 이루었습니다. 회사는 또한 라틴 아메리카와 유럽을 포함한 신흥 시장에서의 성장 기회를 모색하고 있습니다.
Raymond James는 최근 강력한 성장과 2025년 악재 완화를 인용하며 Flywire 주식을 상향 조정했습니다. Stifel의 애널리스트들도 Flywire의 상당한 성장 및 마진 개선 잠재력을 강조했습니다.
마지막으로, Flywire는 최근 전 Visa 임원인 Carleigh Jaques를 이사회에 임명했다고 발표했습니다. 이러한 발전은 Flywire의 최근 진전과 전략적 방향을 강조합니다.
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