월요일, Mizuho Securities는 Intra-Cellular Therapies (NASDAQ:ITCI)에 대한 재무 전망을 업데이트하여 주식 목표가를 $100에서 $140로 상향 조정하고 매수의견을 유지했습니다. 현재 $94.87에 거래되고 있는 이 주식은 52주 최고가인 $98.39에 근접해 있으며, 지난 주 16%의 놀라운 상승세를 보였습니다. 이번 조정은 최근 발표된 Intra-Cellular의 Caplyta 특허 합의가 회사의 예상을 뛰어넘었다는 평가에 따른 것입니다.
지난 금요일 공개된 합의에 따르면 Caplyta의 첫 번째 제네릭 출시가 2040년에 가능할 것으로 보입니다. Mizuho의 분석은 이제 2025년부터 2037년까지의 예측 기간 동안 Caplyta에 대한 제네릭 경쟁 가능성을 배제하고 있으며, 이는 2036년에 제네릭이 등장할 것이라는 이전 가정에서 크게 변경된 것입니다.
이러한 예측 변경으로 인해 추가적으로 100억 달러의 매출이 발생할 것으로 예상되며, Caplyta를 최대 60억 달러의 최고 매출을 달성할 수 있는 제품으로 자리매김하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 유동비율이 7.66으로 나타나 성장 계획을 지원할 수 있는 강력한 유동성을 보여주고 있습니다.
이번 특허 합의는 제약 회사에 매우 긍정적인 것으로 평가되며, Caplyta의 상업적 전망을 향상시킬 뿐만 아니라 Intra-Cellular를 매력적인 전략적 인수 대상으로 강화시키고 있습니다. Intra-Cellular가 이제 대형 제약 회사의 인수 대상이 될 수 있다는 보고서도 나오고 있습니다.
Mizuho의 분석가들은 이번 합의의 중요성을 강조하며, Caplyta의 시장 잠재력을 즉각적으로 높일 것이라고 언급했습니다. 또한 Intra-Cellular의 견고한 기본 요소와 새로운 목표가가 현재 수준에서 약 50%의 상승 잠재력을 시사한다는 점을 강조했습니다. 이러한 낙관적인 전망은 Intra-Cellular Therapies 주식에 대한 매수의견 재확인의 근거가 되고 있습니다.
다른 최근 소식으로는, Johnson & Johnson이 중추신경계 질환 전문 생명공학 기업인 Intra-Cellular Therapies 인수를 논의 중이라는 보도가 있습니다. 동시에 Intra-Cellular Therapies는 Sandoz와 유리한 특허 소송 합의를 발표했는데, 이를 통해 Sandoz는 2040년 7월부터 양극성 우울증 치료제인 Caplyta의 제네릭 버전을 판매할 수 있게 되었습니다.
이러한 발전으로 인해 BofA Securities의 분석가 Jason Gerberry는 Intra-Cellular Therapies의 목표가를 $118로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다.
Intra-Cellular Therapies는 또한 성인 조현병 환자의 유지 치료제로서 lumateperone을 평가하는 최근 연구에서 긍정적인 결과를 보고했습니다. 연구 결과, lumateperone이 위약에 비해 환자들의 재발 시간을 크게 연장시킨 것으로 나타났습니다.
더불어 회사의 2024년 3분기 주력 제품인 CAPLYTA의 순매출은 1억 7,520만 달러로, 전년 동기 대비 39% 증가했습니다. 이러한 성장으로 회사는 2024년 연간 순매출 가이던스를 6억 6,500만 달러에서 6억 8,500만 달러 범위로 상향 조정했습니다.
Intra-Cellular의 주식은 실적 발표 후 13% 상승한 후 Mizuho로부터 매수 등급을 받았습니다. 분석가들은 2024년 9월 30일 기준 Intra-Cellular의 현금 및 투자금이 10억 달러에 달하는 강력한 재무 상태를 주목했습니다.
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