월요일, Needham & Company는 RxSight Inc. (NASDAQ: RXST)에 대한 긍정적인 입장을 유지하며, 매수 의견과 $66.00의 목표가를 재확인했습니다.
의료 기술 기업인 RxSight는 최근 2025년 매출 전망을 공개했습니다. 회사는 2025년 매출이 $185 million에서 $197 million 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 중간값 기준으로 전년 대비 37% 증가한 수치이며, $187 million의 시장 예상치를 상회하는 수준입니다.
또한 회사는 2025년 Light Adjustable Lens (LDD) 시스템 설치 수가 2024년의 305개를 넘어설 것으로 전망하고 있습니다. 이 가이던스에는 일부 해외 매출도 포함되어 있지만, 그 비중은 미미할 것으로 예상됩니다. RxSight는 2025년을 해외 시장 개발을 위한 기반을 다지는 해로 보고 있으며, 실질적인 해외 매출 기여는 2026년 이후에 시작될 것으로 예상됩니다.
수익성 측면에서 RxSight는 71-73% 범위의 매출총이익률을 제시했는데, 이는 70.7%의 시장 예상치를 약간 상회하는 수준입니다. 영업비용은 $165 million에서 $170 million 사이로 예상되며, 여기에는 $22 million에서 $25 million의 비현금성 비용이 포함되어 있습니다.
"경영진과의 대화 후, 회사의 활용도 추세, LDD 설치 전망, 그리고 해외 시장 기회를 고려할 때 우리는 회사의 전망에 대해 더욱 확신을 갖게 되었습니다,"라고 Needham의 애널리스트들은 말했습니다. 그들은 모델 업데이트를 위해 더 기다릴 것이라고 덧붙였습니다.
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