금요일, Stifel 애널리스트들은 Align Technology 주식에 대해 $275.00의 목표가를 유지하며 매수 의견을 고수했습니다. 이러한 긍정적인 입장은 회사가 구조조정 계획을 진행하면서 2025년까지 주당순이익(EPS)을 $10 이상으로 달성할 시간을 더 확보할 것이라는 분석가들의 판단에 기인합니다. Invisalign 치아교정 장치로 유명한 Align Technology는 또한 주당 $14의 상당한 현금 보유량을 가지고 있습니다.
애널리스트들은 Align Technology 주식이 역사적으로 향후 12개월(NTM) EPS의 20배에서 여러 차례 바닥을 쳤다는 점을 강조하며, 이는 투자자들에게 잠재적으로 낮은 진입점을 제시할 수 있다고 밝혔습니다. 시장 상황이 악화될 수 있다는 우려에도 불구하고, Stifel의 분석에 따르면 이 회사는 2025년까지 전년 대비 매출 성장이 완만하게 가속화될 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
Stifel의 보고서는 또한 시장의 초기 개선 징후를 지적합니다. 2024년 4분기 설문조사에 따르면, 2025년 성인 Invisalign 사용량이 전년 대비 견고한 중반대 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 일반 치과의사와 치열교정 전문의들의 심리가 상승하고 있으며, 회사의 시장 점유율 손실이 둔화되고 있습니다. 특히 주목할 만한 점은 경쟁사 Angelalign의 급격한 성장이 완화되고 있는 것으로 보이며, 이는 Align Technology의 시장 지위에 긍정적일 수 있습니다.
Align Technology의 구조조정 노력은 회사가 재무 목표를 달성하기 위한 시간을 확보하기 위한 전략적 움직임으로 보입니다. Stifel의 애널리스트들은 2024년 4분기 기준으로 북미 지역의 케이스 물량이 아직 반등하지 않았지만, 그들의 연구에서 확인된 긍정적인 추세를 고려할 때 2025년에 대한 전반적인 전망은 낙관적이라고 강조합니다.
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