금요일, Bloom Burton & Co.는 Repare Therapeutics (NASDAQ:RPTX)의 주식 등급을 Buy에서 Hold로 하향 조정했습니다. 이번 조정은 회사의 약물 RP-3476과 RP-1664에 대한 인체 데이터가 부족한 점을 반영한 것입니다. Bloom Burton의 애널리스트들은 새로운 목표가를 설정하기 전에 Repare의 초기 단계 자산의 잠재력을 명확히 할 수 있는 결과가 필요하다고 밝혔습니다.
이번 하향 조정은 Repare Therapeutics가 RP-3476과 RP-1664 약물에 잠재적으로 가치를 더할 수 있는 마일스톤에 도달할 만큼 충분한 자금을 확보하고 있음에도 불구하고 이루어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 6.45의 강력한 유동비율을 유지하고 있으며, 대차대조표상 부채보다 현금이 더 많습니다. 그러나 회사는 지난 12개월 동안 -$90.24 million의 EBITDA를 기록하며 빠르게 현금을 소진하고 있습니다.
이전에는 회사의 가치 평가가 lunresertib과 camonsertib의 예상 매출에 크게 기반을 두고 있었습니다. 현재 새로운 약물에 대한 인체 데이터가 부족한 상황에서, 애널리스트들은 더 많은 정보가 나올 때까지 RPTX 주식에 대한 목표가를 제거하기로 결정했습니다.
Bloom Burton의 애널리스트들은 이전의 BUY 상태에서 HOLD (투기적) 등급으로의 변경이 필요한 조정이었다고 밝혔습니다. 이 결정은 Repare의 약물 개발 현 단계에 대한 직접적인 대응으로, 회사가 기존 제품에서 아직 초기 개발 단계에 있는 제품으로 초점을 전환하고 있는 상황을 반영합니다.
애널리스트들은 성명에서 "Repare가 RP-3476과 RP-1664에 대해 잠재적으로 가치를 창출할 수 있는 마일스톤에 도달할 자금을 확보하고 있지만, 우리는 아직 이 약물들에 대한 인체 데이터를 보지 못했습니다. 그 결과, 그리고 지금까지 RPTX에 대한 우리의 가치 평가가 예상 lunresertib과 camonsertib 매출에 기반을 두고 있었기 때문에, 우리는 회사의 초기 자산의 잠재력에 대한 가시성을 제공하는 결과가 나올 때까지 RPTX 주식에 대한 목표가를 제거하고 있습니다."라고 언급했습니다.
투자자들은 이제 Repare Therapeutics의 미래 전망과 초기 단계 약물의 잠재적 시장 성과에 대해 더 명확한 그림을 제공할 수 있는 추가 개발 및 임상 데이터를 기다리고 있습니다.
2025년 3월 4일로 예상되는 다음 결과는 회사의 주가 방향과 애널리스트들의 목표가 재설정에 중요한 역할을 할 것입니다. RPTX의 가치 평가 지표와 재무 건전성 지표에 대한 더 깊은 통찰력을 얻으려면 InvestingPro를 방문하세요. 구독자는 포괄적인 분석과 실시간 알림에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, Repare Therapeutics는 임상 시험에서 중요한 진전을 보고했습니다. 회사의 MYTHIC 1상 임상 시험에서는 자궁내막암과 백금 내성 난소암에 대한 약물 조합을 평가했는데, 자궁내막암에서 25.9%, 백금 내성 난소암에서 37.5%의 전체 반응률을 보였습니다.
Repare Therapeutics는 2025년 하반기에 자궁내막암에 대한 약물 조합의 3상 시험을 시작할 계획입니다. 또한, 회사는 항암제 camonsertib의 개발을 진전시키기 위해 미국 국립암연구소의 암치료평가프로그램과 협력하고 있습니다.
Stifel은 최근 Repare Therapeutics의 재무 전망을 조정하여 목표가를 이전의 $9에서 $4로 낮추었지만, 여전히 주식에 대해 Buy 등급을 유지하고 있습니다. 마지막으로, Repare Therapeutics는 연구 개발 초점을 전환하여 연간 약 $15.0 million의 상당한 비용 절감을 예상하고 있으며, 이를 통해 회사의 현금 유동성을 2026년 하반기까지 연장할 것으로 기대하고 있습니다.
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