목요일, Citi 애널리스트들은 Safran SA (SAF:FP) (OTC: SAFRF) 주식의 목표가를 €230.00에서 €260.00로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 특히 수익 성장 측면에서 회사의 재무 성과에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
Citi 애널리스트들은 Safran이 중기적으로 14%의 EBIT 연평균 성장률(CAGR)을 달성할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다. 이러한 낙관론은 주로 Safran이 협폭 항공기 애프터마켓 부문에서 강세를 보이고 있기 때문입니다. Citi의 분석에 따르면 Safran의 추진 부문에 대한 새로운 매출 가이던스(2024년부터 2028년까지 중반에서 높은 한 자릿수 성장 예상)가 과소평가되었을 수 있다고 합니다.
Safran의 가이던스가 초과될 가능성은 정비 방문 횟수 증가와 방문당 필요한 작업 범위 확대에서 비롯됩니다. 이는 특히 회사의 주요 제품인 LEAP 엔진과 관련이 있습니다. Citi의 전망은 Safran의 중기 EBIT에 대한 시장 컨센서스보다 약 10% 높습니다.
이러한 예측은 Lufthansa Technik 및 GE Aerospace를 포함한 다른 업계 관계자들이 시장 상황에 대해 언급한 내용과 일치합니다. Citi의 애널리스트들은 정비 방문 횟수 증가와 방문당 작업 범위 확대의 조합이 Safran의 자체 가이던스를 넘어서는 성장을 이끌 것으로 믿고 있습니다.
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