목요일, 골드만삭스는 버텍스 파마슈티컬(NASDAQ: VRTX)의 주식에 대해 매수 등급과 602.00달러의 목표가를 유지했습니다. 이는 비마약성 진통제인 수제트리진의 2상 임상시험 결과 발표 이후의 결정입니다.
현재 시가총액 1,150억 달러의 이 바이오테크 거대 기업은 InvestingPro 분석에 따르면 "양호한" 전반적 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 특히 수익성과 가격 모멘텀 지표에서 강세를 보이고 있습니다.
요추천골 신경근병증(LSR), 일명 좌골신경통에 초점을 맞춘 이번 임상시험에서 수제트리진 치료군은 다리 통증 강도가 크게 감소한 것으로 나타났습니다. 그러나 위약군도 비슷한 수준의 통증 감소를 보고해 시험 결과에 대한 우려가 제기되었습니다.
102명의 참가자로 구성된 수제트리진 군에서는 숫자 통증 평가 척도(NPRS)에서 평균 -2.02의 변화를 보였으며, 이는 통계적으로 유의미하고 주요 전문가들이 설정한 성공 기준을 충족합니다.
그러나 100명의 참가자로 구성된 위약군에서도 NPRS에서 평균 -1.98의 비슷한 감소를 보였습니다. 이러한 결과의 유사성은 버텍스의 주가 부진에 기여했으며, 이는 이 시험이 두 그룹 간의 직접적인 비교를 위해 설계되지 않았기 때문입니다.
버텍스는 연구 사이트 간 위약 반응의 변동성을 언급했습니다. 약 40%의 사이트에서 위약 반응이 더 낮게 보고되었으며, 이 사이트들에서 수제트리진 군의 통증 감소는 전체 연구와 유사했고 위약군과의 차이가 더 크게 나타났습니다. 이는 임상시험 설계를 조정하면 위약 반응을 더 효과적으로 통제하고 수제트리진의 치료 효과를 위약과 구별할 수 있음을 시사합니다.
이러한 결과를 바탕으로 버텍스는 LSR에 대한 수제트리진의 중요 개발 단계로 진입할 계획입니다. 회사는 규제 기관과 협의하여 연구 설계와 약물 개발을 위해 필요한 규제 패키지에 대해 논의할 예정입니다. 바이오테크놀로지 산업의 주요 기업으로서 버텍스는 지난 12개월 동안 10%의 견고한 매출 성장을 보여주었습니다.
InvestingPro 구독자는 버텍스의 시장 위치와 재무 전망에 대한 12가지 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다. 분석가는 버텍스의 임상 프로그램 관리 능력이 지금까지 효과적이었다고 지적하며, 만성 통증 치료 시장을 공략하기 위한 성공적인 3상 연구에 대한 기대감을 표명했습니다.
분석가의 논평은 버텍스 주식의 최근 52주 최고가가 약 520달러였음을 인정합니다. 버텍스 주식의 가치 평가와 602달러의 목표가는 당뇨병성 말초신경병증을 넘어선 만성 통증 치료 시장의 잠재력을 고려한 것으로, 이는 LSR에 대한 수제트리진 개발에 영향을 받을 수 있습니다.
현재 가격 447.50달러에 거래되는 버텍스는 23.8배의 높은 EBITDA 배수를 보이고 있으며, InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 주식은 적정하게 평가된 것으로 보입니다. 투자자들은 InvestingPro 구독자에게만 제공되는 종합적인 가치 평가 지표와 상세한 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
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