목요일, Bernstein은 Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK) 주식에 대해 시장 수준 평가를 유지하며 목표가를 110.00달러로 고수했습니다. Merck는 최근 Hansoh Pharma로부터 경구용 GLP1 제제의 글로벌 인라이센싱을 발표했는데, 이는 특히 중국에서 초기 단계의 비용 효율적인 기회에 집중하는 회사의 전략과 일치합니다.
Merck의 이번 제제 인라이센싱은 심혈관 포트폴리오를 강화하려는 더 넓은 목표의 일환입니다. 6.51%의 견고한 매출 성장과 3.29%의 안정적인 배당 수익률을 유지하며 회사는 계속해서 재무적 강점을 보여주고 있습니다. Merck의 Dean Li는 새로운 제제가 비만 치료를 넘어 심장대사 건강에 미칠 잠재적 이점을 강조했습니다.
그러나 Bernstein은 Merck의 심혈관 제품군에 긍정적인 추가에도 불구하고 타이밍이 도전적이라고 지적했습니다. 경쟁이 치열한 비만 시장과 Merck의 다가오는 저수익 연도가 제품의 영향력에 영향을 미칠 수 있습니다.
해당 제품은 다양한 개발 단계에 있는 여러 경구용 GLP1 제제와의 치열한 경쟁에 직면할 것으로 예상됩니다. Bernstein은 Merck의 이 새로운 제품이 일라이릴리의 Orforglipron, 화이자의 Danuglipron, Roche의 CT-966, Viking의 VK2735 등 다양한 임상 시험 단계에 있는 경쟁사들보다 뒤처질 가능성이 있다고 언급합니다.
Bernstein이 시장 수준 평가를 재확인한 것은 이번 라이센싱 계약이 Merck에게 전략적 움직임이긴 하지만, 당면한 시장 상황과 경쟁으로 인해 단기적으로 회사의 전망에 큰 변화가 없을 것으로 예상한다는 것을 시사합니다.
110.00달러의 목표가는 이러한 전망을 반영하지만, InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 현재 주식이 저평가되어 있으며, 이 주요 제약 기업에 대한 종합적인 Pro Research Report에서 추가 인사이트를 확인할 수 있습니다. 주식의 낮은 변동성(베타: 0.4)은 안정성을 추구하는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
다른 최근 소식으로, Merck & Co., Inc.는 HIV-1 치료를 위한 실험용 요법인 doravirine/islatravir (DOR/ISL)에 대한 두 개의 중요한 3상 임상시험에서 긍정적인 결과를 발표했으며, 주요 효능 평가변수를 충족했습니다.
또 다른 발전으로, Merck는 Hansoh Pharma와 심장대사 질환에 적용 가능한 전임상 단계의 경구용 저분자 화합물 HS-10535의 개발을 위한 라이센싱 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 Merck가 Hansoh Pharma에 1억 1,200만 달러의 선급금을 지급하고, 최대 19억 달러의 마일스톤 지급 가능성이 포함되어 있습니다.
BMO Capital은 이러한 전략적 움직임 이후 Merck 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지했으며, Bernstein SocGen Group은 회사가 두 개의 종양학 프로그램을 중단하기로 결정했음에도 불구하고 시장 수준 평가를 유지했습니다. Merck의 2024년 3분기 매출은 4% 증가하여 167억 달러에 달했으며, 이는 암 치료제 KEYTRUDA의 강력한 판매와 WINREVAIR의 출시에 힘입은 것입니다.
이러한 최근 발전은 Merck가 연구 개발 파이프라인을 확장하고 충족되지 않은 의료 요구를 해결하기 위해 지속적으로 노력하고 있음을 보여줍니다. 회사의 일관된 매출 성장과 배당 수익률에 반영된 강력한 재무 건전성은 지속적인 연구 이니셔티브를 뒷받침합니다. 이상이 Merck 운영의 최근 발전 사항입니다.
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