화요일, H.C. Wainwright는 Biohaven Pharmaceutical Holding (NYSE:BHVN) 주식에 대해 매수 등급과 $59.00의 목표가를 유지했습니다. 이는 InvestingPro 데이터에서 나타난 강력한 매수 추천과 $56에서 $77 사이의 목표가를 보여주는 전반적인 애널리스트 합의와 일치합니다. 이 회사의 논평은 Biohaven의 연구 개발 노력에서 상당한 진전이 있었음을 강조했습니다.
가장 주목할 만한 점은 Biohaven의 새로운 IgG 분해제인 BHV-1300이 다중 상승 용량(MAD) 연구에서 가장 낮은 피하 투여 용량으로 표적 IgG를 60% 이상 감소시켰다는 것입니다. InvestingPro 분석에 따르면, 회사는 2.89의 유동비율과 부채보다 많은 현금을 보유하며 강력한 유동성을 유지하고 있지만, 현재 지난 12개월 동안 주당 $9.36의 마이너스 수익으로 손실을 기록하고 있습니다.
연구 결과에 따르면 BHV-1300의 고용량은 일반적으로 70-80% 감소를 보이는 기존의 항-FcRn 단클론 항체와 경쟁력 있는 수준의 IgG 감소를 달성할 수 있는 잠재력이 있는 것으로 나타났습니다.
IgG 감소는 매주 투여 후 빠르게 관찰되었으며, 기준선과 비교하여 4주 동안 지속적인 약력학적 효과를 보였습니다. 또한, 최적화된 피하 제형은 BHV-1300의 정맥 주사 버전보다 환자 간 변동성이 적었습니다.
Biohaven은 또한 BHV-1300이 임상적으로 유의미한 알부민 감소나 간 기능 이상을 보이지 않았으며, 콜레스테롤 수치 증가도 유발하지 않았다고 보고했습니다. 이러한 안전성 프로필은 일부 경쟁사들과 비교하여 장점이 될 수 있지만, 아직 argenx의 Vyvgart나 Immunovant의 IMVT-1402와 같은 제품들과 차별화되지는 않았습니다.
Immunovant는 최근 류마티스 관절염에 대한 임상 개발 프로그램을 시작했으며, 이는 BHV-1300의 첫 번째 계획된 적응증이기도 합니다. BHV-1300의 중요 연구는 2025년 초에 시작될 것으로 예상됩니다.
회사는 BHV-1300이 건강한 면역 체계 기능 유지에 중요한 IgG3를 보존하도록 의도적으로 설계되었다고 언급했습니다. 추가적인 피하 투여 코호트를 포함한 1상 임상시험의 추가 데이터는 2025년 1분기에 공개될 예정입니다. 매수 등급과 $59 목표가의 재확인은 Biohaven의 제품 파이프라인의 지속적인 개발과 잠재력에 대한 신뢰를 반영합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 이 주식은 지난 6개월 동안 25.6%의 수익률을 보이며 강한 모멘텀을 보여주었지만, 투자자들은 3.79의 베타로 높은 변동성을 주목해야 합니다. Biohaven의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰력을 얻으려면, 12개의 추가 ProTips와 종합적인 가치 평가 지표를 포함한 전체 Pro Research Report를 InvestingPro에서 확인하세요.
최근 다른 소식으로는, Biohaven Pharmaceutical Holding이 분석가들의 활발한 활동을 보였습니다. Bernstein은 Biohaven 주식에 대해 Outperform 등급을 유지하며, 목표가를 $63로 설정하여 회사의 분해제 플랫폼의 잠재력을 강조했습니다.
마찬가지로, RBC Capital Markets는 Biohaven의 목표가를 $61로 조정하며, 투자자들이 미국 식품의약국(FDA)에 troriluzole의 재제출에 주목하고 있다고 강조했습니다.
TD Cowen은 Biohaven의 향후 주요 이정표에 초점을 맞추며 주식의 목표가를 $75로 인상했습니다. Piper Sandler는 척수성 근위축증 치료를 위한 taldefgrobep alfa의 3상 RESILIENT 임상시험이 주요 평가변수를 충족하지 못했음에도 불구하고 Biohaven 주식에 대해 Overweight 등급을 유지하며 목표가를 $76로 설정했습니다.
Baird는 Biohaven에 대해 Outperform 등급을 재확인하며 $60.00의 목표가를 유지했고, Biohaven의 다가오는 2상 비만 임상시험에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다. 이러한 최근 동향들은 Biohaven의 미래 전망에 대한 분석가들의 관점을 반영하므로 투자자들이 알아야 할 중요한 정보입니다.
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