화요일, Oppenheimer는 Bel Fuse (NASDAQ:BELFB) 주식에 대해 Outperform 등급과 $105.00의 목표가를 제시하며 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 Bel의 경영, 포트폴리오 구성, 운영, 가격 책정 모델 및 제품 관리에서의 상당한 개선을 긍정적 전망의 주요 요인으로 강조했습니다.
Bel Fuse는 2024년 현재 시장 사이클의 도전에도 불구하고 사상 최고 수준의 마진을 달성하고 있어, 사이클의 유리한 전환을 시사하고 있습니다.
2024년 11월 14일, Bel Fuse는 방위 및 상업 항공우주 분야에 초점을 맞춘 맞춤형 전력 및 네트워킹 솔루션 전문 이스라엘 기업 Enercon을 인수 완료했습니다. $120 million의 매출을 추가하는 이번 인수는 Bel의 주당순이익(EPS)과 마진에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
Oppenheimer의 목표가는 Bel Fuse의 2026년 예상 조정 EPS $6.60의 16배를 기준으로 합니다. 이 목표는 회사의 전략적 방향과 최근 Enercon 인수로 인한 예상 이익에 대한 분석가의 신뢰를 반영합니다.
이 회사는 또한 Bel의 재무 레버리지에 대한 추정치를 제공하며, 2024년 말까지 순 레버리지가 약 2배에 이를 것으로 예상했습니다. 이는 순 레버리지가 마이너스 0.8배로 보고된 2024년 3분기에 비해 개선된 수치입니다. 더불어, Enercon 인수로 2025년 Bel의 조정 EPS에 $0.95 이상이 추가될 것으로 전망됩니다.
이러한 발전을 바탕으로 Oppenheimer는 Bel Fuse의 현재 밸류에이션을 투자자들에게 안정적이고 견고한 진입 시점으로 보고 있으며, 앞으로 몇 년간 회사의 지속적인 상승 궤도를 예상하고 있습니다.
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