금요일, Stifel은 Repare Therapeutics (NASDAQ:RPTX)의 재무 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $9에서 $4로 낮추었지만, 여전히 매수 의견을 유지했습니다. 현재 $2.1에 거래되고 있으며 시가총액은 $91.4 million인 이 주식에 대해, InvestingPro 분석은 공정가치 이하에서 거래되고 있으며 애널리스트 목표가는 $4에서 $25 사이라고 지적합니다.
이 결정은 Repare의 camonsertib (ATR)와 lunresertib (PKMYT1)을 포함한 복합 요법의 최신 임상 결과를 평가한 후 내려졌습니다. 이 결과는 난소 복막암(PROC)과 자궁내막암(EC)에서 각각 17%와 19%의 확인된 객관적 반응률(ORR)을 보여주었으나, 이는 초기 기대에 미치지 못했습니다.
Repare Therapeutics는 개발 초점을 EC로 전환하고 있으며, lunresertib/camonsertib의 효과를 doxorubicin과 paclitaxel을 포함한 표준 화학요법 옵션과 비교할 계획입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 부채보다 많은 현금을 보유하고 있으며 6.45의 건전한 유동비율을 유지하고 있지만, 현재 빠르게 현금을 소진하고 있습니다. 향후 투자자와 애널리스트들의 논의는 EC에서의 잠재적 성공과 회사의 재무 상태 검토에 집중될 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 doxorubicin/paclitaxel 대조군을 사용한 KEYNOTE-755 연구에서 약 15%의 ORR과 약 3.8개월의 중앙 무진행 생존기간(mPFS)을 보여주었다고 언급했습니다. 이는 Repare의 요법에 대한 ORR 및 mPFS 추정치와 비슷합니다. 그러나 KEYNOTE-775 연구는 더 이른 치료 단계의 환자들을 대상으로 했기 때문에 직접적인 비교는 어렵다고 지적되었습니다.
매수 의견을 유지하는 결정은 3상 시험에서 식별 가능한 약물 효과가 있을 수 있다는 믿음에 기반합니다. 이는 Stifel의 재무 모델에서 PROC를 제외하고 대차대조표 위험 증가를 반영하기 위해 할인율을 높였음에도 불구합니다. 새로운 주당 $4의 목표가는 이러한 수정된 위험 평가를 고려한 것입니다.
현재의 도전에도 불구하고, InvestingPro는 회사의 전반적인 재무 건전성을 2.69점으로 "양호"하다고 평가하지만, 애널리스트들은 올해 수익성을 기대하지 않습니다. InvestingPro 구독자들은 RPTX의 재무 전망과 시장 위치에 대한 8가지 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, Repare Therapeutics는 자궁내막암과 백금 내성 난소암에 대한 MYTHIC 1상 임상시험에서 상당한 진전을 보고했습니다. 이 시험은 자궁내막암에서 25.9%, 백금 내성 난소암에서 37.5%의 전체 반응률을 보여주었습니다. Repare Therapeutics는 2025년 하반기에 자궁내막암에 대한 이 약물 조합의 3상 시험을 시작할 계획입니다.
또한, 회사는 항암제 camonsertib의 개발을 진전시키기 위해 미국 국립암연구소의 암치료평가프로그램과 파트너십을 맺었습니다. Piper Sandler, Stifel, H.C. Wainwright와 같은 애널리스트 회사들은 이러한 발전 이후 Repare Therapeutics에 대한 긍정적인 평가를 유지했습니다.
마지막으로, 회사는 연구 개발 초점을 전환했으며, 이는 연간 약 $15.0 million의 상당한 비용 절감을 가져올 것으로 예상되며 회사의 현금 유동성을 2026년 하반기까지 연장할 것으로 예상됩니다.
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