금요일, Chardan Capital Markets는 이디타스 메디신(NASDAQ:EDIT)의 주식 등급을 매수에서 중립으로 조정했습니다. 이는 지난 1년간 81% 이상 하락한 주식에 추가적인 압박을 가했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 주가는 52주 최저치인 $1.86에 근접해 있지만, 분석에 따르면 현재 수준에서 주식이 저평가되어 있을 수 있습니다.
이번 등급 변경은 이디타스 메디신이 12월 12일 체내(in vivo) 치료제 개발에 전적으로 집중하겠다고 발표한 후 이루어졌습니다. 이러한 전략적 전환은 회사가 체외(ex vivo) 편집된 겸상적혈구 및 베타 지중해빈혈 치료제인 reni-cel에 대한 파트너를 확보하지 못한 후 결정되었습니다.
이디타스 메디신은 reni-cel의 개발을 중단하고 인력의 약 65%를 감축하기로 결정했으며, 여기에는 최고의료책임자(CMO)의 퇴임도 포함됩니다. 구조조정 과정은 2025년 6월 말까지 완료될 것으로 예상됩니다. 경영진은 이를 통해 회사의 현금 유동성이 2027년 2분기까지 연장될 것으로 예상하며, 이는 이전에 2026년 2분기까지로 예상했던 것보다 개선된 전망입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 3.75의 건전한 유동비율을 유지하고 있으며 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있지만, 현재 현금을 빠르게 소진하고 있습니다. InvestingPro 구독자는 15개 이상의 추가 재무 건전성 지표와 회사의 현금 상황에 대한 상세한 분석에 접근할 수 있습니다.
reni-cel 중단 결정은 완전히 예상치 못한 것은 아니었습니다. 회사가 10월에 체내 치료제에 집중하고 reni-cel에 대한 파트너를 찾겠다고 발표한 바 있기 때문입니다. 당시 Chardan Capital Markets는 이미 reni-cel의 성공 확률을 40%로 낮추었으며, 프로그램의 상업적 전망과 경쟁 증가에 대한 우려를 언급했습니다. 특히 현재 등급이 매겨지지 않은 Beam의 베이스 편집 겸상적혈구 치료제인 BEAM-101과의 경쟁을 우려했습니다.
reni-cel 거래로 인한 잠재적 상승 가능성이 사라지고 체내 파이프라인에 대한 정보가 제한적인 상황에서, Chardan Capital Markets는 목표가를 철회하고 이디타스 메디신의 단기 가치 상승 시점에 대해 관망적인 접근을 선택했습니다. 남은 이디타스 직원들은 체내 노력을 진전시키는 데 집중할 것이며, 약 2년 내에 프로그램에 대한 인체 개념 증명을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
이디타스 메디신은 최근 체내 조혈모세포(HSC) 편집 노력에서 진전을 보고했습니다. 회사는 표적 LNP 기술의 단일 투여 후 인간 HSC가 이식된 쥐에서 HBG1/2 프로모터에서 40%의 편집을 달성했습니다.
이는 투여 1개월 후 동물의 인간 적혈구 약 20%에서 태아 헤모글로빈 유도로 이어졌습니다. 이는 10월에 보고된 조혈모 및 전구세포에서의 29% 편집을 기반으로 한 것입니다.
그러나 이디타스는 Beam, CRISPR Therapeutics, Intellia, 그리고 Orna와 Tessera와 같은 비상장 기업들과 같이 체내 HSC 편집/엔지니어링에 종사하는 다른 회사들로부터 경쟁에 직면할 것으로 예상됩니다. 이들 회사들은 다양한 편집 및 전달 기술을 탐구하고 있습니다.
시가총액이 단 1억 5,700만 달러이고 애널리스트 목표가가 $1에서 $13 사이인 상황에서, 더 깊은 통찰력을 찾는 투자자들은 InvestingPro를 통해 포괄적인 가치평가 지표와 상세한 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다. InvestingPro는 전문가 분석과 실행 가능한 정보를 포함하여 1,400개 이상의 미국 주식을 다루고 있습니다.
최근 다른 소식으로, 이디타스 메디신은 중요한 발전과 전략적 변화를 경험했습니다. 회사는 reni-cel 프로그램 종료와 65%의 인력 감축을 발표했으며, 이를 통해 재정적 유동성을 2027년 2분기까지 연장했습니다. 이디타스는 이제 체내 유전자 편집에 집중하고 있으며, 특히 간과 조혈모세포를 대상으로 하고 있습니다.
RBC Capital Markets와 Baird를 포함한 애널리스트 회사들은 각각 섹터 수준 실적과 아웃퍼폼 등급을 유지하면서 목표가를 조정했습니다. Truist Securities와 Stifel은 reni-cel 개발 중단과 회사의 체내 치료제에 대한 연장된 일정을 이유로 회사의 주식을 매수에서 보유로 하향 조정했습니다.
이러한 조정에도 불구하고, 이디타스 메디신은 겸상적혈구 질환과 베타 지중해빈혈을 잠재적으로 치료할 수 있는 조혈모세포 유전자 편집에서 전임상 성공을 보고했습니다. 이러한 성공과 회사의 강력한 유동성 포지션으로 인해 BofA Securities와 Evercore ISI는 각각 매수와 아웃퍼폼으로 애널리스트 등급을 상향 조정했습니다. 이러한 최근 발전들이 이디타스 메디신의 미래 방향을 형성하고 있습니다.
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