목요일, TD Cowen은 BJ's Wholesale Club Holdings Inc (NYSE: BJ) 주식에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며, 회사의 성장 잠재력에 대한 자신감을 보여주는 수정된 목표가를 제시했습니다. 목표가는 기존 $110에서 $115로 상향 조정되었으며, 매수 등급은 유지되었습니다.
이 회사는 BJ's가 현재 250개의 클럽을 기반으로 확장할 수 있는 능력 때문에 매력적인 성장 스토리라고 강조했습니다. 소매업체는 향후 5년 내에 50개 이상의 새로운 지점을 추가할 계획이며, 이는 주당 순이익의 낮은 두 자릿수 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
TD Cowen의 분석가는 BJ's의 모멘텀을 앞으로 지원할 수 있는 몇 가지 주요 요인을 지적했습니다. 여기에는 새로운 일반 상품의 도입, 신선 농산물 제공의 개선, 그리고 적절한 규모의 식료품 및 소비재 선택이 포함됩니다.
이러한 이니셔티브는 소매업체의 고객 유치 및 유지 전략의 일부로, 각각 중간 한 자릿수로 예상되는 유닛 확장과 비교 가능한 매출 성장에 기여할 것입니다.
이 보고서는 또한 홀세일 클럽 부문에 대한 더 넓은 낙관론을 반영하고 있습니다. 이 부문은 식료품 판매와 멤버십 모델이 제공하는 안정성과 같은 방어적 특성으로 인해 매력적인 것으로 간주됩니다.
더욱이, 마진이 더 높은 재량적 상품을 통해 공격적인 이익을 얻을 수 있는 잠재력이 있습니다. 회사의 분석에 따르면 홀세일 클럽은 전통적인 식료품점보다 더 나은 성과를 보이고 있으며, 3년 복합 연간 성장률(CAGR)이 식료품점의 5%에 비해 7%를 기록했습니다.
BJ's Wholesale은 시장에서 강력한 중견 기업으로 자리매김하고 있으며, 분석가는 회사의 경쟁력에 기여할 수 있는 다양한 이니셔티브 또는 "불씨"를 언급했습니다. 2023 회계연도에 홀세일 클럽은 소매 판매의 9%를 차지해 $650 billion 시장을 대표했고, 식료품점은 12%를 차지해 $880 billion 시장을 대표했습니다.
이 데이터는 BJ's Wholesale과 같은 기업에게 상당한 시장 점유율과 성장 기회가 있음을 강조합니다.
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