목요일, Guggenheim은 AnaptysBio (NASDAQ: ANAB)의 주가 전망을 조정하여 목표가를 $90에서 $36로 낮추면서도 매수 등급을 유지했습니다. 이는 회사가 201명의 참가자를 대상으로 한 아토피 피부염(AD) 2b상 연구에서 BTLA 작용제인 ANB032가 1차 또는 2차 평가변수를 충족시키지 못했다고 발표한 후의 조치입니다.
AnaptysBio는 ANB032에 대한 추가 투자를 중단하기로 결정했으며, 이는 회사 측에서 현명한 판단으로 여겨집니다. 이 소식으로 지난 주 주가가 34% 하락했으며, 현재 주가는 $15.51에 거래되고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 현재 주가 수준에서 저평가된 것으로 보이며, 구독자들에게는 13개의 추가 ProTips가 제공됩니다.
임상시험 참가자 그룹은 주로 중등도에서 중증 범주에 속했으며, 기준 EASI 점수는 27.3이었습니다. 약물의 반응률이 최소 목표 제품 프로필에 근접했음에도 불구하고, 특히 미국에서 예상치 못하게 높은 위약 효과율이 시험 결과에 영향을 미쳤습니다.
그러나 경영진은 약물의 양호한 내약성과 안전성 프로필을 강조하며, 부작용 발생률이 위약과 비슷한 수준이었다고 언급했습니다. 시가총액 4억 7,200만 달러와 10.23의 높은 유동비율을 가진 이 회사는 InvestingPro 데이터에 따르면 운영상의 어려움에도 불구하고 견고한 유동성을 유지하고 있습니다.
앞으로 AnaptysBio의 다음 주요 이벤트는 2025년 2월로 예정된 류마티스 관절염 치료제로 시험 중인 PD-1 작용제 rosnilimab의 2상 결과 발표입니다. 이 시험은 425명의 참가자로 등록을 완료했습니다. Guggenheim은 최근 체크포인트 작용 분야의 도전에도 불구하고 자가면역 질환 치료를 위한 억제 경로 표적화의 잠재력에 대해 여전히 낙관적입니다.
투자자들은 BTLA-작용 경로에 대해 신중한 태도를 보이고 있으며, Guggenheim은 투자자들이 AnaptysBio의 파이프라인에 가치를 부여하기 전에 PD-1 작용제 연구 결과를 기다리고 있다고 제안합니다.
파이프라인에는 항 CD122 길항제인 ANB033과 BDCA2 조절제인 ANB101 등 다른 프로그램도 포함되어 있습니다. ANB032의 중단 이후, Guggenheim은 이를 모델에서 제외하여 새로운 목표가 $36를 설정했습니다.
최근 다른 소식으로는, AnaptysBio가 2B상 임상시험 실패를 보고했지만, 회사는 현금 보유고를 유지하고 있습니다. 1차 평가변수를 달성하지 못했음에도 불구하고, AnaptysBio의 ANB032는 안전성 문제를 제기하지 않았습니다.
재무적 발전으로, AnaptysBio는 3분기 순손실 3,290만 달러를 보고했지만, 협력 수익이 3,000만 달러로 크게 증가했습니다. BTIG의 분석가들은 AnaptysBio 주식에 대한 입장을 매수에서 중립으로 조정했습니다.
Truist Securities는 AnaptysBio에 대한 보유 등급을 유지하며 목표가를 $30.00로 유지했고, Guggenheim은 매수 등급을 재확인하며 자가면역 질환 치료에 있어 회사의 BTLA 작용제 ANB032에 대한 신뢰를 표명했습니다.
H.C. Wainwright는 운영 비용 증가와 3분기 운영 손실 2,280만 달러로 인해 AnaptysBio의 목표가를 하향 조정했습니다. 임상 개발에서, AnaptysBio의 ANB032는 2b상 ARISE-AD 시험으로 진행 중이며, rosnilimab은 2b상 RENOIR RA 시험으로 진행되고 있습니다.
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