화요일, KeyBanc Capital Markets는 Oracle Corporation (NYSE:ORCL)에 대한 Overweight 등급을 유지하며 목표가를 $200.00로 유지했습니다. 이 회사는 Oracle의 최근 실적을 인정하면서, 자체적으로 높은 기대치를 설정한 기업으로서 약간의 부진을 언급했습니다. 그럼에도 불구하고 KeyBanc는 특히 2025년을 향해 가는 Oracle의 미래에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
Oracle의 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 매출은 55% 성장했으며, OCI 소비 매출은 전 분기 56%에서 58%로 소폭 증가했습니다. 하지만 이러한 성장은 예상된 것이었고 시장 기대치와 일치했습니다. 이 회사는 최근 분기에 Oracle의 Infrastructure as a Service (IaaS)와 OCI가 때때로 예상치에 부합하거나 미치지 못했다고 지적했습니다.
보고서는 이번 분기 결과의 차이점을 강조했는데, 이전 기간에 있었던 잔여 성과 의무(RPO)의 동시 증가가 없었다는 점입니다. 전년 대비 RPO 성장은 강했지만, 1년 이상 만에 처음으로, 그리고 2021년 이후 두 번째로 순차적 감소가 있었습니다.
Oracle이 2025 회계연도 3분기 초기에 Meta와 새로운 AI 계약을 체결한 것은 긍정적인 움직임으로 평가되었습니다. Oracle 경영진은 다가오는 3분기에 RPO의 강한 반등을 예상하고 있습니다.
현재 결과에도 불구하고 KeyBanc는 Oracle의 성장 궤도에 대해 계속 확신을 가지고 있으며, 특히 하반기에 운영 마진의 지속적인 긍정적 추세와 OCI 및 SaaS 사업의 가속화를 기대하고 있습니다.
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