화요일, JP모건은 Cipher Mining (NASDAQ: CIFR)에 대한 입장을 변경하여 주식 등급을 중립에서 비중확대로 상향 조정하고 목표가를 $8.00로 설정했습니다. 이번 상향 조정은 비트코인 채굴 부문에서 회사의 확장과 운영 진전에 대한 긍정적인 전망을 반영합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 이 주식은 지난 1년간 119%의 인상적인 수익률을 기록했으며, 분석가들은 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
비트코인 채굴을 위한 전기 인프라와 데이터 센터를 구축, 소유 및 운영하는 것으로 알려진 Cipher Mining은 현재 텍사스 전역에 4개의 데이터 센터를 운영하고 있습니다. 이 시설들은 총 327 메가와트(MW)의 전력을 보유하고 있으며, 초당 12 엑사해시(EH/s) 이상의 채굴 용량을 제공합니다. 회사의 강력한 운영 성과는 76%의 전년 대비 매출 성장과 62%의 건전한 매출총이익률에 반영되어 있습니다.
또한, 회사는 2025년 상반기에 운영될 것으로 예상되는 새로운 300MW 규모의 그린필드 부지를 진행 중입니다. Cipher Mining의 재무 상태와 성장 전망에 대한 더 깊이 있는 통찰을 얻으려면, InvestingPro 구독자들은 전문가 분석과 주요 지표를 포함한 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
이 회사는 또한 고성능 컴퓨팅(HPC) 데이터 센터의 건설과 관리로 전문성을 확대하고 있습니다. JP모건은 Cipher Mining의 유리한 전력 계약을 강조했는데, 이는 킬로와트시당 $0.03 미만으로 책정되어 있어 중요한 경쟁 우위를 제공합니다. 이는 장비 업그레이드와 함께 회사의 채굴 경제성을 향상시킬 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 분석에 따르면 회사는 2.57의 강력한 유동비율을 유지하고 있으며 적정 수준의 부채로 운영되고 있어, 확장 계획에 대한 재정적 유연성을 제공하고 있습니다.
Cipher Mining의 해시레이트는 2025년까지 190% 이상 급증할 것으로 예상되며, 활성 전력 용량은 90% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. JP모건은 또한 자사가 다루는 기업들 중 Cipher Mining이 향후 3-6개월 내에 HPC 시장에서 거래를 확보할 수 있는 최적의 위치에 있다고 언급했으며, 이는 회사의 주가를 더욱 상승시킬 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, Cipher Mining Inc.는 11월 한 달간 약 2,021 비트코인을 채굴하며 비트코인 생산량이 크게 증가했다고 보고했습니다. 회사는 또한 10월에 약 1,681 비트코인을 채굴하며 비트코인 생산량이 증가했다고 보고했습니다. Cipher Mining의 운영 업데이트는 채굴 장비의 지속적인 업그레이드와 새로운 Black Pearl 데이터 센터의 개발을 강조합니다.
또한, Cipher Mining은 고성능 컴퓨팅(HPC) 데이터 센터 개발로의 전략적 전환을 발표했습니다. 3분기에 GAAP 기준 8,700만 달러의 순손실을 기록했음에도 불구하고, 회사는 텍사스에 HPC 운영과 비트코인 채굴에 모두 적합한 5개의 그린필드 개발 부지를 확보했습니다. 회사는 2025년 2분기에 Black Pearl 부지를 가동하여 초당 21.5 엑사해시의 목표 용량을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
더 넓은 암호화폐 시장에서, 비트코인은 최근 처음으로 $100,000를 돌파했습니다. 이러한 급등은 도널드 트럼프 대통령 당선인이 폴 앳킨스를 새로운 증권거래위원회(SEC) 위원장으로 임명하기로 결정한 후 발생했으며, 이는 암호화폐에 대한 지지적인 입장을 시사합니다. Cipher Mining을 포함한 암호화폐 관련 기업들은 이러한 발전 이후 상당한 이익을 경험했습니다. 이는 암호화폐 산업과 Cipher Mining의 전략적 전환에 대한 최근 발전 사항입니다.
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