월요일, Piper Sandler는 Crocs, Inc. (NASDAQ:CROX)에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며 Overweight 등급과 125.00달러의 목표가를 유지했습니다.
지난주, 이 회사는 Crocs의 CFO Susan Healy와 IR & Strategy 부사장 Erinn Murphy와 투자자 미팅을 가졌으며, 뉴욕 패션 신발 협회(FFANY)에서 Crocs와 자회사 브랜드인 HEYDUDE의 2025년 제품 라인업을 검토했습니다.
"4분기 매출이 전년 동기 대비 변동 없을 것으로 예상되지만(북미 Crocs 매출이 연중 변동 없을 것이라는 내부 예상과 일치), '25년에는 제품 다각화로 인한 진열 공간 확대로 성장이 예상됩니다,"라고 Piper Sandler의 애널리스트들이 말했습니다.
HEYDUDE를 이끄는 Terrence Reilly가 주도하는 경영진은 직접 소비자 판매를 촉진하고 이어서 도매 사업을 강화하기 위해 보다 적극적인 브랜드 마케팅 전략에 집중하고 있습니다. 그러나 HEYDUDE의 회복에는 더 많은 시간이 필요할 수 있다는 점을 인정하고 있습니다.
주가수익비율(P/E) 8배로 거래되고 있음에도 불구하고, Crocs의 주가는 지난 2개월 동안 2포인트의 멀티플을 잃었습니다. 현재 주가는 "바닥을 친 것"으로 인식되어, 시장이 최근의 우려사항들을 완전히 반영한 것으로 보입니다.
Piper Sandler는 회사의 손익계산서에 자사주 매입과 더 엄격한 운영 비용 관리 등 개선의 여지가 있다고 믿고 있습니다. 그러나 주가 멀티플의 확장을 위해서는 북미 시장 궤도와 HEYDUDE의 안정화에 대한 더 명확한 통찰이 필요합니다.
Piper Sandler의 분석에는 Crocs 주식에 대한 강세 대 약세 범위가 90달러에서 130달러 사이로 설정되어 있으며, 회사는 125달러의 목표가를 재확인했습니다.
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