월요일, Jefferies는 BioAge Labs Inc (NASDAQ:BIOA)에 대한 전망을 크게 조정했습니다. 주식 등급을 매수에서 보유로 하향 조정하고 목표가를 기존 $42.00에서 $7.00로 대폭 낮췄습니다. 현재 $20.09에 거래되고 있는 이 주식은 시가총액 7억 2000만 달러로, InvestingPro 분석에 따르면 과대평가된 것으로 보입니다.
하향 조정에도 불구하고, 회사는 특히 강력한 유동성 지표와 함께 매우 우수한 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다. 이번 결정은 회사가 비만 치료제 Aze/tirze의 STRIDES 2상 연구를 중단하기로 한 발표 이후에 이루어졌습니다.
임상 중단은 Aze 그룹의 11명의 피험자에서 트랜스아미나제 상승이 발견되었기 때문입니다. 임상적으로 유의미한 증상이나 Hy's law의 징후는 없었습니다. 주목할 만한 점은 주식이 지난 주 15% 상승하며 회복력을 보였다는 것입니다. BIOA의 성과 지표와 추가 ProTips에 대한 더 깊은 통찰력을 얻으려면 InvestingPro 구독을 이용하세요.
분석가는 간 관련 신호가 Aze 그룹에서만 관찰되었으며, tirze 그룹에서는 유사한 사례가 보고되지 않았다고 지적했습니다. 구체적인 용량 수준은 공개되지 않았지만, 병용요법과 단독요법 모두 영향을 받아 중단된 것으로 보입니다.
이 업데이트는 회사와 AMGN이 수행한 8건의 1상 연구와 AMGN이 수행한 쥐와 개를 대상으로 6~9개월 동안 진행된 다양한 전임상 독성 연구에서 간 독성을 포함한 안전성 문제가 보고되지 않았다는 점에서 놀라운 일이었습니다.
BioAge Labs는 이전에 유전자 연구나 초기 임상시험에서 Aze와 관련된 안전성 문제를 겪지 않았습니다. 과거 임상시험에서는 가장 높은 용량인 300mg BID를 2주 동안만 테스트했습니다. 2상 비만 연구에서는 피험자들이 더 오랜 기간 동안 300mg QD 또는 BID 용량의 Aze에 노출되었습니다. 간 관련 신호의 발생 시기는 공개되지 않았지만, 연구의 무작위 배정은 2024년 7월에 시작되었습니다.
분석가는 간 문제가 Aze의 고용량 및 장기 노출과 관련될 수 있다고 제안하지만, tirze와의 상호작용, 환자의 기저 특성 등 다른 잠재적 요인들도 배제하지 않습니다.
다른 최근 소식으로, BioAge Labs Inc는 세 주요 금융 기관으로부터 긍정적인 전망을 받았습니다. Citi는 BioAge Labs에 대한 커버리지를 매수 등급으로 시작했으며, 현재 비만 치료를 위한 2상 임상시험 중인 회사의 주요 약물 후보인 azelaprag의 잠재력을 강조했습니다. Jefferies 또한 매수 등급으로 커버리지를 시작했으며, azelaprag가 총 18억 달러의 최고 조정 수익을 창출할 잠재력이 있다고 언급했습니다.
모건 스탠리는 비중확대 등급으로 커버리지를 시작했으며, 체중 감소와 체성분 개선에 대한 BioAge의 유망한 초기 데이터를 강조했습니다. 또한, 세 기관 모두 제약 거인 일라이릴리와의 전략적 파트너십이 BioAge의 전략의 중요한 부분이라고 언급했습니다.
이러한 최근 발전은 BioAge의 연구 개발 노력에 대한 강력한 검증을 강조합니다. 진행 중인 임상시험의 결과는 각각 2025년 3분기와 2026년 하반기에 예상됩니다. 제약 회사들 사이에서 비만 치료 분야에 대한 관심이 높아짐에 따라, Citi는 약물의 개념 증명이 성공적일 경우 BioAge Labs를 인수합병의 가능한 대상으로 고려하고 있습니다.
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