월요일, 금융 서비스 회사 Jefferies는 버텍스 파마슈티컬(NASDAQ:VRTX) 주식을 Hold에서 Buy로 상향 조정하고, 목표가를 기존 $550에서 $550로 상향 조정했습니다. 이번 상향 조정은 향후 몇 년간 회사의 파이프라인에서 상당한 성장이 예상되기 때문입니다.
현재 시가총액 1,190억 달러인 이 회사는 지난 1년간 32%의 수익률을 보이며 강한 모멘텀을 보여주고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면, VRTX는 양호한 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 구독자들에게는 10개 이상의 추가 독점 인사이트가 제공됩니다.
Jefferies의 애널리스트는 버텍스의 파이프라인, 특히 2상 LSR 통증 치료제와 3상 DPN 통증 치료제가 2026년부터 새로운 50억 달러 규모의 프랜차이즈를 형성할 것으로 예측합니다. 현재 진행 중인 DPN 통증에 대한 3상 임상시험은 특히 주목할 만한데, FDA 검토와 시장 출시로 이어질 것으로 예상됩니다.
또한, 애널리스트는 APOL1 유전자 변이를 대상으로 하는 AMKD 신장 질환에 대한 3상 연구에 대해 낙관적입니다. 이 연구의 성공은 20억 달러 이상의 추가 수익을 가져올 수 있으며, 애널리스트는 75%의 성공 확률(POS)을 추정하고 있습니다.
버텍스는 일반 투자자와 장기 투자자들의 관심을 계속 끌 수 있는 "깨끗한 성장주"로 묘사됩니다. 회사의 견고한 기본 요소와 확장되는 파이프라인은 대형 바이오제약 부문에서 드문 성장 자산으로 자리매김하고 있으며, 2025년까지 데이터 리스크가 최소화될 것으로 전망됩니다. 비만 시장 변동성에 대한 노출이 없다는 점도 긍정적인 요인으로 평가됩니다.
InvestingPro 데이터는 이러한 안정성 평가를 뒷받침하며, VRTX의 역사적으로 낮은 가격 변동성을 강조합니다. InvestingPro 구독을 통해 종합적인 Pro Research Report에 접근하고 VRTX에 대한 12개의 추가 핵심 인사이트를 확인하세요.
단기적으로 애널리스트는 2상 LSR 통증 연구의 긍정적인 데이터, 2025년 낭포성 섬유증 치료제 Vanza의 성공적인 출시, 그리고 회사가 계속해서 재무적 기대치를 초과할 가능성을 예상합니다. 현재 $462.10에 거래되고 있는 이 주식은 InvestingPro가 계산한 공정가치보다 약간 높지만, 2.47의 유동비율을 유지하고 있어 성장 이니셔티브를 지원할 강한 유동성을 보여줍니다.
다른 최근 뉴스로는, 버텍스 파마슈티컬이 2024년 3분기에 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 총 27억 7천만 달러의 매출로 12% 증가를 기록했으며, 회사는 연간 제품 매출 가이던스를 108억 달러에서 109억 달러 사이로 상향 조정했습니다.
RBC Capital Markets는 버텍스에 대해 Sector Perform 등급을 유지하면서 목표가를 $451로 상향 조정했으며, 이는 회사의 낭포성 섬유증 부문에서의 강력한 성과를 반영한 것입니다.
Citi는 버텍스에 대한 커버리지를 시작하며 Buy 등급과 $575의 목표가를 부여했고, 회사의 낭포성 섬유증 시장에서의 강력한 입지를 강조했습니다. 반면 BofA는 버텍스 파마슈티컬에 대해 주의보를 발령했는데, 주가 하락 위험을 나타내는 잠재적인 "이중 정점" 패턴에 대한 우려를 제기했습니다.
이러한 재무적 하이라이트 외에도, 버텍스는 급성 통증 치료제 suzetrigine과 낭포성 섬유증 치료를 위한 3중 복합 요법의 시장 도입을 준비하고 있으며, 2025년 초에 처방약 사용자 수수료법(PDUFA) 날짜가 예정되어 있습니다. 회사는 또한 낭포성 섬유증을 위한 VX-522와 1형 당뇨병을 위한 VX-880의 3상 임상시험을 시작했으며, 이는 여러 질병 영역에 걸쳐 파이프라인을 확장하려는 회사의 노력을 보여줍니다.
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