월요일, Baird는 VeriSign (NASDAQ:VRSN) 주식에 대한 등급을 중립에서 아웃퍼폼으로 상향 조정하고 목표가를 기존 $200에서 $250로 인상했습니다. 현재 $191.14에 거래되고 있는 이 회사는 87.58%의 인상적인 매출총이익률과 22.24의 P/E 비율로 강력한 기본 요소를 보여주고 있습니다.
이번 결정은 VeriSign 주식이 S&P 500 대비 부진한 성과를 보인 후에 이루어졌습니다. 지난 5년 동안 S&P 500이 94% 상승한 것에 비해 VeriSign 주식은 거의 변동이 없었으며, 2023년 07월 29일 Baird의 하향 조정 이후 15% 하락한 반면 같은 기간 S&P 500은 38% 상승했습니다.
Baird의 평가에 따르면 이전에 VeriSign 주식에 부담을 주었던 규제 관련 우려가 이제 해소되어 회사가 도메인 성장 전략에 다시 집중할 수 있게 되었습니다. 최근 데이터는 이 분야의 개선을 보여주고 있으며, 회사는 4.08%의 꾸준한 매출 성장을 유지하고 있고 InvestingPro의 종합 분석 시스템에서 전반적인 재무 건전성 점수 "GOOD"을 받았습니다.
이번 상향 조정은 VeriSign이 더 나은 거시경제 환경, 채널 마케팅 계획의 잠재력, 그리고 과거 주식을 저해했던 가격 우려 해소로 인한 혜택을 받을 수 있다는 Baird의 자신감을 반영합니다. 이러한 요인들은 회사의 위험 조정 배수를 높이는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
Baird는 또한 2026년에 대한 추정치를 도입하고, 장기 잉여현금흐름(FCF) 시나리오를 업데이트하며, 예상되는 개선을 반영하여 목표가를 인상했습니다. $250의 새로운 목표가는 VeriSign 주식 가치에 대한 Baird의 수정된 기대치를 나타내며, 앞으로 주식에 대한 낙관적인 전망을 시사합니다.
다른 최근 소식으로, VeriSign은 일련의 중요한 발전을 보였습니다. 회사는 2024년 3분기 실적에서 3.8%의 완만한 매출 성장을 보고하며 $391 million에 도달했습니다. 이는 주당 순이익이 $2.07로 13.1% 증가한 것과 함께 발표되었습니다. VeriSign은 또한 $645 million의 현금으로 안정적인 유동성 포지션을 유지했으며, 분기 동안 $301 million에 해당하는 170만 주를 자사주 매입했습니다.
Citi는 VeriSign에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표가를 $210.00로 설정했습니다. 이는 회사가 국가통신정보관리청(NTIA)과 협력 협정을 갱신한 후에 이루어졌습니다. .com 도메인의 가격을 규제하는 이 협정의 갱신은 Citi에 의해 VeriSign에게 매우 긍정적인 사건으로 간주되었습니다.
또한, VeriSign은 최근 인터넷 주소 관리 기구(ICANN)와 .com 레지스트리 계약을 갱신했습니다. 갱신된 계약은 .com 최상위 도메인의 보안과 안정성을 강화하기 위한 조항을 도입했습니다. 이러한 최근의 발전은 VeriSign이 도전적인 시장 환경을 헤쳐나가기 위한 지속적인 노력의 일환입니다.
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