금요일, 금융 서비스 회사 Stifel은 Cooper Companies (NASDAQ:COO)에 대해 매수 등급을 유지하며 목표가를 $115로 설정했습니다. 이는 Cooper의 2024 회계연도 4분기 실적 발표 후 분석한 결과로, 매출은 예상을 밑돌았지만 주당순이익(EPS)은 예상을 소폭 상회했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, Cooper Companies의 시가총액은 $20.56 billion이며, 지난 12개월 동안 8.25%의 견고한 매출 성장을 보였습니다.
Cooper Companies는 소폭의 매출 부진을 보고했는데, 분석가들은 이를 CVI 아메리카 및 아시아태평양 부문의 부진과 Cooper Surgical Inc. (CSI) 사업의 Office & Surgical 부문의 소폭 실적 미달로 분석했습니다.
그럼에도 불구하고, 회사의 마진은 예상을 상회했으며, 이는 $0.05의 EPS 상승으로 이어졌습니다. 하지만 이 상승의 대부분은 영업이익 이하 항목에서 실현된 이익에서 비롯되었습니다.
Cooper Companies 경영진은 2025 회계연도에 대한 가이던스를 제시하며, 6.0-8.0%의 유기적 매출 성장을 전망했는데, 이는 Stifel의 조정 추정치인 6.6%와 일치합니다. $3.92-4.02의 EPS 전망은 Stifel의 예측인 $4.03와 시장 전체 컨센서스인 $4.08보다 약간 낮았습니다.
그럼에도 불구하고, Cooper는 환율 영향을 정상화한 조정 영업이익의 낮은 두 자릿수 퍼센트 증가에 대한 기대를 유지했습니다.
Stifel의 논평은 Cooper의 지속적인 콘택트렌즈(CL) 시장 점유율 확대, 개선되는 레버리지를 강조했으며, 2025 회계연도 가이던스에 일정 수준의 보수성이 반영되었을 수 있다고 제안했습니다. Stifel은 Cooper의 밸류에이션이 매력적이라고 보고 있지만, InvestingPro 분석에 따르면 현재 주가는 공정가치에 근접해 있으며, P/E 비율은 57.18입니다.
회사는 "양호한" 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, InvestingPro는 Cooper Companies의 실적과 전망에 대한 8가지 추가 핵심 인사이트를 종합적인 Pro Research Report에서 제공하고 있습니다. Stifel은 매수 등급을 재확인하며 목표가 $115를 유지했습니다.
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