금요일, H.C. 웨인라이트는 시가총액 1억1,087만 달러의 임상 단계 바이오테크 기업인 Medicenna Therapeutics (NASDAQ:MDNA)에 대해 매수 의견과 2.50달러의 목표가를 재확인했습니다. 이는 회사가 진행 중인 1/2상 ABILITY-1 연구의 임상 데이터 발표 이후 나온 평가입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 주식은 지난 주 15.7%, 연초 대비 373.81%의 놀라운 상승세를 보였습니다.
이 연구는 진행성 고형암 환자 치료를 위해 설계된 장기 작용 IL-2 작용제인 MDNA11을 평가합니다. 데이터는 12월 5일 2024년 이탈리아 종양학회(AIOM) 면역치료 브릿지에서 발표되었습니다.
Medicenna는 ABILITY-1 연구의 단독 요법 부문에서, 면역 체크포인트 억제제(ICI) 치료 후 진행된 진행성 및/또는 전이성 흑색종, 비흑색종 피부암, 또는 MSI-H/dMMR 종양 환자들 중 2주마다 90 ug/kg의 권장 확장 용량(RDE)을 받은 환자들의 객관적 반응률(ORR)이 30%였다고 보고했습니다.
이 환자들 중 한 흑색종 환자는 확인된 완전 반응(CR)을 보였고, MSI-H 췌장암 환자는 표적 및 비표적 전이 병변 모두가 완전히 해소되었습니다. 이는 현재 MSI-H 췌장관선암종(PDAC)에 대해 승인된 치료제인 펨브롤리주맙이 이 환자군에서 18.2%의 ORR을 달성한 것과 비교할 때 특히 주목할 만한 결과입니다.
또한, 6명의 환자에서 안정 병변(SD)이 관찰되어 질병 통제율(DCR)은 55%에 달했으며, 이 중 3명의 환자는 6개월 이상 지속되었습니다. 회사는 MDNA11 치료로 인한 CD25+, CD8+, TCF-1+ 면역 효과 세포의 선택적 확장을 강조했는데, 이는 장기적인 효능 가능성을 시사할 수 있습니다.
재무적 관점에서, InvestingPro 데이터는 회사가 11.4의 유동비율로 강력한 유동성 포지션을 유지하고 있으며, 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 지속적인 임상 개발을 위한 자금을 확보하고 있음을 보여줍니다.
MDNA11은 계속해서 양호한 안전성 프로파일을 보여주고 있으며, 용량 제한 독성(DLTs)은 보고되지 않았습니다. 대부분의 치료 관련 부작용(TRAEs)은 1-2등급이었으며 48시간 이내에 해소되었습니다. Medicenna는 2025년 상반기에 ABILITY-1 연구의 단독 요법 부분에 대한 추가 데이터를 발표할 계획입니다.
애널리스트 합의는 여전히 강한 매수 의견을 유지하고 있으며, 목표가는 2.67달러에서 3.56달러 사이로 상당한 상승 잠재력을 시사하고 있습니다. Medicenna의 재무 건전성에 대한 더 깊은 통찰과 추가적인 애널리스트 보고서를 원하는 투자자들은 InvestingPro를 통해 10개 이상의 독점 ProTips와 종합적인 재무 지표에 접근할 수 있습니다.
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