금요일, H.C. Wainwright는 Protara Therapeutics (NASDAQ:TARA)에 대해 매수 등급을 유지하며 목표가를 $23.00로 유지했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, TARA에 대한 애널리스트 목표가는 $14에서 $50 사이이며, 현재 주가는 $6.02입니다. 이 회사는 연초 대비 221%, 지난 1년간 324%라는 인상적인 수익률을 기록했습니다.
이번 평가는 Protara가 12월 5일 Society of Urologic Oncology (SUO) 2024 회의에서 발표한 내용을 바탕으로 합니다. 회사는 고위험 비근육침윤성방광암(HR-NMIBC) 환자를 대상으로 한 TARA-002의 2상 ADVANCED-2 임상시험에 대한 업데이트를 제공했으며, 특히 초기 효능 결과가 강력했음을 언급했습니다.
Protara가 강조한 2상 임상시험 데이터에 따르면, Bacillus Calmette-Guerin (BCG) 치료에 반응하지 않은 상피내암종(CIS) 환자의 경우 언제든 80%의 완전 반응률(CRR)을 보였고, 이 그룹에서 6개월 시점의 CRR은 100%에 달했습니다.
시가총액 1억 2,400만 달러인 이 회사는 InvestingPro 분석에 따르면 부채보다 많은 현금을 보유하고 있으며, 9.85배의 건전한 유동비율을 유지하고 있습니다. 애널리스트는 이러한 결과가 이런 환자군에서 일반적으로 기대되는 30-50%의 CRR 기준을 크게 초과한다고 지적했지만, 환자 코호트 규모가 작다는 점도 언급했습니다.
BCG 무반응 환자에서의 유망한 결과 외에도, TARA-002는 BCG 치료 경험이 없는 환자에서도 언제든 67%의 CRR과 6개월 시점에 64%의 CRR을 보였습니다. 전체 환자에서의 CRR은 언제든 70%, 6개월 시점에 72%였습니다. 이러한 결과는 일반적으로 6개월 시점에 37%-64%의 CRR을 보이는 승인된 치료법 및 조사 중인 약물들과 비교했을 때 우수한 것으로 나타났습니다.
H.C. Wainwright의 애널리스트는 BCG 치료 경험이 없는 환자보다 BCG 무반응 환자에서 더 나은 반응을 보인 것에 대한 투자자들의 질문에 답변하며, 이전 BCG 노출이 면역 체계를 준비시켜 TARA-002에 대한 반응을 향상시킬 수 있다고 제안했습니다. BCG와 TARA-002에 의해 유도되는 다른 사이토카인 프로필이 면역 체계의 반응에 영향을 미칠 수 있어, BCG 노출 후 관찰된 독특한 효능에 기여할 수 있다고 설명했습니다.
이 회사는 Protara Therapeutics에 대해 매수 등급과 $23의 목표가를 재확인하며, 회사의 진행 중인 임상 개발과 HR-NMIBC 환자들에게 효과적인 치료 옵션을 제공할 TARA-002의 잠재력에 대한 신뢰를 표명했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 현재 수익성이 없음에도 불구하고 2.56의 "양호한" 전반적인 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다. 구독자는 14개의 추가 ProTips와 포괄적인 재무 지표에 접근하여 TARA의 투자 잠재력을 더 잘 평가할 수 있습니다.
다른 최근 소식으로, Protera Therapeutics는 임상시험에서 중요한 진전을 이루고 있습니다. 회사의 비근육침윤성방광암(NMIBC) 대상 TARA-002의 2상 ADVANCED-2 임상시험에서 특정 환자 코호트 내에서 언제든 80%의 완전 반응률과 6개월 시점에 100%의 완전 반응률을 달성했습니다. 이는 방광절제술 진행 전 일반적으로 고려되는 6개월 시점 30-50%의 효능 기준을 뛰어넘는 결과입니다.
미국 식품의약국(FDA)은 Protera의 조사 중인 치료제인 정맥 주사용(IV) 콜린 클로라이드에 대해 신속 트랙 지정을 부여했습니다. 이는 비경구 지원이 필요한 환자들의 치료를 목표로 하며, 이러한 환자들의 콜린 결핍 문제 해결의 시급성을 강조합니다.
Oppenheimer와 TD Cowen과 같은 애널리스트 회사들은 이러한 유망한 발전에 따라 Protera 주식에 대해 긍정적인 평가를 유지하고 있습니다. Oppenheimer는 아웃퍼폼 등급을 유지했고, TD Cowen은 매수 등급을 유지했으며, 이는 회사의 잠재력에 대한 강한 신뢰를 반영합니다. 이러한 평가는 최근의 발전과 Protera의 임상시험에서 나온 유망한 결과를 바탕으로 합니다.
마지막으로, Protera Therapeutics는 LM 등록 임상시험에서 긍정적인 결과를 보고했습니다. 세 명의 환자 중 두 명이 TARA-002의 단일 투여 후 완전 반응을 보였습니다. 이러한 발전은 ADVANCED-2 임상시험의 긍정적인 결과와 함께 충족되지 않은 의료 요구를 해결하는 데 있어 Protera의 조사 중인 치료제의 잠재력을 강조합니다.
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