금요일, DA Davidson은 DOMO (NASDAQ: DOMO)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $8에서 $9로 상향 조정했으나, 주식에 대한 중립 입장은 유지했습니다. 이번 조정은 DOMO의 2025 회계연도 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 실적에서는 구독 수익의 꾸준한 성장과 Non-GAAP 영업 수익성을 보여주었습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, DOMO 주식은 현재 $9.74에 거래되고 있으며 시가총액은 $376 million입니다. 회사는 지난 6개월 동안 43%의 가격 수익률을 보이며 인상적인 모멘텀을 보여주고 있습니다.
회사 경영진은 구독 잔여 이행 의무(RPO)와 연장된 계약 기간으로 입증된 구독 성장의 긍정적인 신호를 강조했습니다. 또한 파트너 주도 거래가 분기 실적에 크게 기여했다고 언급했습니다.
이러한 고무적인 발전에도 불구하고, DA Davidson은 특히 비즈니스 인텔리전스 및 분석 분야에서 스노우플레이크와 Databricks와 같은 클라우드 데이터 플랫폼의 성장하는 존재감과 비교하여 DOMO의 시장 내 위치에 대해 계속해서 주의를 표명했습니다. InvestingPro 분석은 단기 부채가 유동 자산을 초과하고 유동비율이 0.57로 잠재적인 유동성 문제를 나타내는 등 여러 가지 과제를 보여줍니다.
DOMO의 3분기 실적은 안정적인 구독 수익으로 특징지어졌습니다. 이는 회사 비즈니스 모델의 중요한 측면으로, 반복적인 수입 흐름을 제공하고 고객의 약속을 반영합니다. 회사가 Non-GAAP 영업 수익성을 달성한 것도 분기 재무 보고서의 중요한 점이었으며, 이는 수익 대비 비용의 효율적인 관리를 나타냅니다.
회사는 75.3%의 높은 매출총이익률을 유지하고 있지만, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 수익성을 확보하지 못했습니다. DOMO의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해 투자자들은 InvestingPro 구독자에게만 제공되는 종합적인 Pro Research Report를 이용할 수 있습니다.
경영진이 RPO와 계약 기간을 통한 구독 성장의 긍정적인 지표에 대해 언급한 것은 회사가 고객을 유지할 뿐만 아니라 장기적인 약속을 확보하고 있음을 시사하며, 이는 예측 가능한 수익을 위해 중요합니다. 파트너 주도 거래에 대한 언급은 분기 동안 DOMO가 고객 기반을 확장하는 데 도움이 된 성공적인 협력 전략을 나타냅니다.
그러나 비즈니스 인텔리전스 및 분석 분야의 경쟁 환경은 스노우플레이크와 Databricks가 상당한 진전을 이루고 시장 점유율을 확대하면서 도전적입니다. 이러한 경쟁은 DOMO가 앞으로 자사를 차별화하고 경쟁력 있는 위치를 강화해야 할 필요성을 강조합니다.
DA Davidson의 목표가를 $9로 수정한 것은 DOMO의 재무 성과와 시장 전략에 대해 점진적으로 더 긍정적인 전망을 반영하지만, 회사의 중립 등급은 경쟁이 치열한 산업 환경 속에서 주식에 대한 신중한 접근을 나타냅니다.
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